克莱尔从上海侦察完毕后安全着陆，他请求周司令给自己飞机上配备机关枪，但周司令没有同意。克莱尔让建议周司令改变攻击航线，周司令同意了他的建议，还说首轮攻击只是技术错误而已，关键是教学错误，那错误不能由当事飞行员一人负责，周司令命人记下了克莱尔的话，克莱尔提起飞行员的事情让周将军有些难办，他想让他给他们改正错误的机会，周将军建议他给蒋夫人打电话再做最后定夺。杨明达得知第二轮攻击要开始后在监狱里留下了泪水，他还不知道自己错在哪里。
由于克莱尔的帮忙杨明达被通知可以参与空中集群轰炸，参战前飞行员们要求填写临阵遗书，马昕蓝给刘长龄写去一封鼓励信件。森川对于中军空军命中率的提高表示怀疑，他命人马上向台北发报，鹿屋航空联队准备对预先目标进行攻击，那是九六式轰炸机第一次长途奔袭。
南京给高云天下了死司令，他清楚日本飞机能来到笕桥，虽然防空演习做了多次，但高云天还是十分担忧。毛将军根据日军飞机的航向确定日军轰炸目标，笕桥机场和广德机场都做好准备。高云天收到情报后升空指挥飞机准备战斗。
高云天在空中带队和日军飞机激战，中国空军忍辱负重一雪前耻，马昕蓝收到战报后和奇,热剧,网同事们分享了胜利的消息，中国空军打破了日军不可战胜的神话。森川不相信是高云天指挥的第四大队，日军编队不能按计划降落在台北机场，他这次败在学生手上，他清楚高云天是一个曾经被他打掉牙的飞机学员。森川命人给加藤发报说不要灰心，他希望中国空队可以这样死拼下去。
高云天在飞行员中的声望很高，他对周庭芳提出了表扬，广德机场要为他庆功，日军投弹受到干扰后将炸弹都投到稻田里，周庭芳冲入机群打乱了日军飞机的编队。蒋介石对于空中首胜感到欣慰，他想定首战之日为空军节，周司令向蒋夫人提出增加空军装备，他认为此时是对外购买军火的最佳机时，美英多次拒绝了他们，周司令建议向苏俄购买。松井石根被派为上海派遣军司令，长谷想让海军有所作为，他们从未遇到过这样的困境，宫本提出想扩展出去，森川提出轰炸南京的想法。
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- 第39集：克莱尔接到美国向日本…
- 第40集：高云天知道森川飞机的… 完
