刘长岭带队进入山西后对地面日军进行空袭，马昕蓝感觉到这是一份情感，刘长岭驾驶的霍克3被日军三架飞机击落，他空中跳伞逃生，可落在日军占领区，八路军看到后派出兵力过去援救。刘长岭跳伞后落在一颗树上不能动弹，他在高处看到日军到来，他的配枪也掉在地上，他感觉有绝望时八路军的队伍赶到将日军击退。马昕蓝知道刘长岭的飞机没能赶回太原机场后很担心，报告显示刘长岭失踪，马昕蓝快速走出作战室后哭了起来。
日军看到赶来的八路军后急忙撤退，刘长岭亲眼看到救他的八路军排长倒在自己身边。蒋夫人在电台里公开发表中方对战局的看法，克莱尔听说了日军不断增兵在中国，蒋夫人请克莱尔帮忙，她让他每天驾机去沿海查看日军登陆地点，克莱尔欣然接受了任务，但他的飞机上没有任务武器。大校机场只剩下克莱尔的一架飞机，克莱尔驾机通过日军防区去了沿海地区，森川命人继续封锁。
长谷去看望森川，他发现他在发火，森川派出的八架飞机没能拦住克莱尔的波音飞机，长谷相信淞沪战场的胜败已成定局，他命令森川要保持南京的制空权，长谷从情报部门那里得知苏俄援助了中国空军，他命长谷相办法在西北地区进行轰炸，长谷要不惜一切代价将飞机击落在地面，苏俄的燕子飞机完全超过了九六舰战。高云天提出要试飞伊16，他得到了许可，高云天驾驶伊16升空，毛将军在地面向他询问情况，他的试飞有些粗野，但高云天的飞行得到他们的认可。
马拉诺夫看完后准备缩短对中国飞行员的培训，高云天和苏俄飞行员进行交流，他清楚伊16只能在垂直面寻找机会，高云天说起了他的前妻是白俄人嘉利娅，还说他现在妻子是上海人。红色近卫飞行团需要半个月的时间进行交接，这比原计划已经提前一个月，高云天知道苏俄飞机比霍克3的性能强，毛司令将伊15和伊16的来历说给高云天，这种机型比西方飞行领先数年。
伊15和伊16在西班牙战争中被德国飞机打下，毛将军让高云天的四大队用完美的空中组合来驾驶伊15和伊16。刘长岭跟着八路军的队伍行动，他发现了八路军作战的特点，还对他们十分钦佩。南京站站长老潘亲自去接刘长岭，蒋夫人知道后还派了专机等在太原。克莱尔在空中看到日军第十军在金山卫登陆，这样他们直插上海守军后方，这让上海陆军司令部有些担忧。马昕蓝知道刘长岭找到后情绪很激动，刘长岭又回到了空军队伍中。
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- 第34集：高云天接到战报后得知…
- 第35集：刘长岭接到命令后返回…
- 第36集：高云天的话让每个中国…
- 第37集：克莱尔知道蒋介石是刚…
- 第38集：克莱克在招募空军人员…
- 第39集：克莱尔接到美国向日本…
- 第40集：高云天知道森川飞机的… 完
