高云天将过程轰炸日本本土的计划说给杨明达，杨明达去按摩时说自己是专门给人送死亡通知书的，他身上的伤每到下雨时都会疼，按摩女揭下他身上的毛巾后被吓到了，他从口袋里拿出飞行员的照片给她看，她这才知道他是空军，按摩女没要杨明达的钱，还让他明天接着过来按摩，他让她帮忙收着自己的空军照片，杨明达将钱和照片一起放下后离开。
高云天招集挑选的飞行员去成都凤凰山机场秘密训练，他们要隐姓埋名并卧薪尝胆，为塑造中国空军的利剑而努力。克莱尔得知国际飞行队的战绩并不理想，周将军感觉已经不简单了，日军的两个师团在台儿庄被中国军队围住，克莱尔准备回去后重新布置一下支援计划，周将军提出想用一下他的英式飞机，是蒋夫人要借用一下，主要是祭奠一下孙中先生的在天之灵，周将军准备让刘长岭驾驶它去南京上空。
马昕蓝让高云天放心去飞，地面至少有一万人在保证他的安全飞行，她将高云天的那句话又说出来。蒋夫人让人将玉兰花捎给去南京的飞行员，刘长岭光荣地接受了这项神圣的使命。南京的日军看到中国空军的飞机飞行在南京上空，刘长岭驾机在中山陵上空盘旋，还将玉兰花撒下来，日本人看到中国空军的飞机后慌忙躲藏起来。森川接到电话后知道中国人在自己头顶上祭奠国父，刘长岭驾驶波音飞机在上空盘旋三圈后向西南驶去。毛将军来到凤凰山了解高云天的轰炸安排，他得知他们的工作进行的非常深入，还将计划更改的消息说出。
蒋介石将远程轰炸的炸弹改为传单宣传，听完毛将军的解释后高云天明白了这一战略意图。森川宴请日本海军高级军官，他们想试验一下BR20的远程轰炸能力，森川向渡边问起那批被炸毁飞机的事情，试飞员藤田说起了山下七郎，森川让向他向山下问好，他希望他早些能驾驶飞机返回战斗。日军的远程战略轰炸机在试验时被国军用枪打下来，机上六名人员全部摔死，飞机上有些重要文件，那是日本兵器部的试验飞机。
马拉诺夫清楚日军是取擅长模仿的国家，他和克莱尔都发表了对这件事情的看法，马昕蓝将渡边日记的最后一段话读了出来，日军准备在天长节对武汉实施轰炸，周将军带人商量应对之策，他们知道日军在武汉安插了很多情报眼线，克莱尔提出了碍眼法的想法，这样可以完成增兵汉口的目的，周将军同意他的设想。小广东和一些飞行员不明白为什么要进行低空飞行训练，刘长岭对于远程去日本上空也很羡慕，可惜他飞的不是轰炸机。
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- 第37集：克莱尔知道蒋介石是刚…
- 第38集：克莱克在招募空军人员…
- 第39集：克莱尔接到美国向日本…
- 第40集：高云天知道森川飞机的… 完
