申明义将密码文件交到空军情报部门，山下七郎被关押起来，马昕蓝过去看望他，还带来了刘长岭。山下七郎睁开眼后认为他的空中对手绝对不是中国人，刘长岭知道横须贺所有学员都很自负，他说他在空中完成的动作都在六年前都被森川所教，山下对他的飞行动作也很吃惊，听完后山下确认就是他，山下感觉到十分耻辱，刘长岭知道山下是日本最优秀的飞行员，山下自认为击落了高云天，刘长岭称是翟刚驾驶了空军一号机。
刘长岭向山下问起飞机上的两个设备，那两个仪盘是海航仪和夜航仪，刘长岭给册下留下了水果后离开。克莱尔提出对九六舰战的看法，周将军相信有胜利的希望，他让克莱尔想办法尽快修复九六舰战。刘长岭对山下的驾驶技术还是看好的，他清楚如果不是因为山下的自负他未必能将他从空中逼下。刘长岭带着马昕蓝云了南京建都饭店，她看出他是处心积虑，刘长岭说这是邵平安排的，他向马昕蓝说起了空中停车的感受。
刘长岭希望和马昕蓝做成人的事情，但那需要马昕蓝的自愿，马昕蓝提出要回去工作，她说他已经是成人了，刘长岭带着生气和遗憾坐在地上。森川决定加大规模对南京地面的轰击，他的计划都被马昕蓝清晰的听到。邵平安排飞和员家眷们进入地下防空工事，南京根据情况做出安排，他们用于作奇.热剧,网战的驱逐机不足六架。周司令清楚航前指由作战改为防空，他们要对南京居民们提前做好防空工作。
日军九六工轰炸机再袭击了南京，九月二十五日那天轰炸达到了顶峰，中国空军仅剩的飞机全部升空拦截，但未取得战果。蒋夫人让人给慈善总会打电话，她要召开他们开会，看到平型关大捷的消息后让她对共产党的毛泽东刮目相看，这一消息鼓舞了中国军队的士气。蒋介石给周将军打电话说派五架飞去山西支援八路军，他准备让刘长岭带队过去，还让人询问兰州的毛将军。
刘长岭让人将所有的航弹都拆下来换成机枪弹，马昕蓝去机场看望他，她的眼睛里带着泪花，刘长岭对她的到来置之不理。高云天到达兰州一个月后都没看到苏俄的飞机，那是一次长途飞行。毛将军见到马拉诺夫将军，马拉诺夫称他们在凉州机场遇到问题，飞机停在了哈密机场，毛将军将电话打过去指责了机场人员。马拉诺夫在宴会上见到高云天，高云天相信得到苏俄的飞机后能做的更好，马拉诺夫提出交接之事，那样的交接可以在最短的时间内形成战斗力。
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- 第37集：克莱尔知道蒋介石是刚…
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- 第39集：克莱尔接到美国向日本…
- 第40集：高云天知道森川飞机的… 完
