吉鸿昌只好以女儿摆满月酒的名义召集众军官,吉鸿昌与众军官一夜豪赌,赢得巨额资金。第二天他就启程去泰山觐见冯玉祥,一是为彭国桢旅送军费,二就是与冯玉祥共谋抗日大计。杨廷富很快与茂川秀见了面。茂川秀料到吉鸿昌很快就要到泰山见冯玉祥。就要挟杨廷福先一步到泰山,中伤诬陷吉鸿昌。此时控制山东的是西北军旧将韩复榘,一贯在山东自成一体,与中央若即若离。杨廷福告诉冯玉祥,吉鸿昌此来是带着钱的,他大骂冯玉祥不抗日,还想要带走彭国桢旅。胡红霞在街上遇到杨廷福的夫人倩兮,得知杨廷福去了山东,心生怀疑,倩兮被日本人监视,神色不安,更令胡红霞疑惑。卢葆华拿出写满数字的密函,竟然取得了吉鸿昌的信任。吉鸿昌带着副官牛建中以及卢葆华南下武汉,去向蒋介石述职。他希望能重回自己的老部队,北上抗日。刘建权向蒋介石报告说吉鸿昌居心不轨,另有图谋。吉鸿昌遭到蒋介石冷遇,被软禁在酒店中。吉鸿昌通过报纸披露了自己的消息,逼蒋介石召见自己,可两人见面却谈崩。蒋介石命令吉鸿昌去庐山参加军官训练班。
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