蓝衣社查明了吉鸿昌的党员身份。北平军分会逼冯玉祥抓捕吉鸿昌，却被冯玉祥顶了回去。冯玉祥让吉鸿昌去方振武处避避风头，顺便把他给劝回来。吉鸿昌不愿让抗日事业变成内战，当即答应。秦飞告诉卢葆华可以抓捕吉鸿昌了，但卢葆华此时却不愿意了。吉鸿昌乘车出城，被秦飞带着宪兵队堵住，可最后秦飞还是放了他，遭到刘建权的痛斥，秦飞不敢反驳，却渐渐萌生去意。胡红霞无意间发现了卢葆华和秦飞之间的联系。她问卢葆华，卢葆华没有说实话。卢葆华拿出写满数字的密函，竟然取得了吉鸿昌的信任。吉鸿昌带着副官牛建中以及卢葆华南下武汉，去向蒋介石述职。他希望能重回自己的老部队，北上抗日。刘建权向蒋介石报告说吉鸿昌居心不轨，另有图谋。吉鸿昌遭到蒋介石冷遇，被软禁在酒店中。吉鸿昌通过报纸披露了自己的消息，逼蒋介石召见自己，可两人见面却谈崩。蒋介石命令吉鸿昌去庐山参加军官训练班。

• 第1集：吉鸿昌和怀孕的妻子胡…
• 第2集：卢葆华撤退的时候被窥…
• 第3集：卢葆华拿出写满数字的…
• 第4集：在去庐山的途中，吉鸿…
• 第5集：吉鸿昌心系林如意安危…
• 第6集：蓝衣社很快查到卢葆华…
• 第7集：国民党军委会很快发出…
• 第8集：吉鸿昌只好以女儿摆满…
• 第9集：因为杨廷福的诬陷，吉…
• 第10集：刘建权告诉韩复榘只要…
• 第11集：在热河战场，涂人杰所…
• 第12集：吉鸿昌派人跟踪杨廷福…
• 第13集：茂川秀分析案情，认定…
• 第14集：吉鸿昌一行人车到怀来…
• 第15集：吉鸿昌派人乘夜将素萍…
• 第16集：胡红霞与东北后援会的…
• 第17集：医疗队到达张家口，疟…
• 第18集：秦飞再次见到了卢葆华…
• 第19集：虽然郭子贪污是因为家…
• 第20集：刘玉堂带着部队吹吹打…
• 第21集：刘玉堂几番闹得灰溜溜…
• 第22集：卢葆华向沈惟真打听金…
• 第23集：蓝衣社查明了吉鸿昌的…
• 第24集：秦飞让卢葆华退出任务…
• 第25集：刘建权让秦飞立刻回天…
• 第26集：冯玉祥告诉吉鸿昌，刘…
• 第27集：胡狼的大喜之日，因为…
• 第28集：吉鸿昌安排彭国桢部去…
• 第29集：此时在张家口，胡红霞…
• 第30集：崔新五逃到多伦。敌人…
• 第31集：堑壕战惨烈异常。敌方…
• 第32集：卢葆华与驼帮接上了头…
• 第33集：刘玉堂打来电报，拒绝…
• 第34集：郭凤图和李禄堂向吉鸿…
• 第35集：一阵风被吉鸿昌夫妇感…
• 第36集：这一战打得日军胆寒，…
• 第37集：涂人杰想出攻城办法，…
• 第38集：涂人杰受了重伤，沈惟…
• 第39集：齐勉之接应吉鸿昌，两…
• 第40集：卢葆华在码头被蓝衣社…
• 第41集：卢葆华带来了李宗仁的…
• 第42集：齐勉之来到政训处，怒… 完