卢葆华撤退的时候被窥伺在侧的秦飞抓了个正着。秦飞审讯卢葆华，得知卢葆华的哥哥卢葆中原来是吉鸿昌手下军官，却被吉鸿昌冤杀。卢葆华要为兄报仇，秦飞决定将她发展为蓝衣社的一员。他将卢葆华伪装成已死的林如意，到吉鸿昌身边去卧底。经过密集的训练，卢葆华很快被改造为一名特工。冯玉祥得知吉鸿昌归国，派代表赵彦卿与他接触，欲与其合作抗日。在赵彦卿的引荐下，吉鸿昌去见中共特科负责人吴成方，吐露自己将策动旧部起义，北上抗日，而关键所在，就是找到林淮南留下的一份秘密联络起义军官的名单，找到名单，才能掌握旧部。日本人很快发现了吉鸿昌的活动，茂川公馆的桥本宏加强了对吉鸿昌的监视。另一边，涂人杰虽病未痊愈，却心系东北战局，于是独自悄悄离开沈惟真，临走时将怀表遗留在了沈惟真的手里；而卢葆华，也顺利地进了吉家。

• 第1集：吉鸿昌和怀孕的妻子胡…
• 第2集：卢葆华撤退的时候被窥…
• 第3集：卢葆华拿出写满数字的…
• 第4集：在去庐山的途中，吉鸿…
• 第5集：吉鸿昌心系林如意安危…
• 第6集：蓝衣社很快查到卢葆华…
• 第7集：国民党军委会很快发出…
• 第8集：吉鸿昌只好以女儿摆满…
• 第9集：因为杨廷福的诬陷，吉…
• 第10集：刘建权告诉韩复榘只要…
• 第11集：在热河战场，涂人杰所…
• 第12集：吉鸿昌派人跟踪杨廷福…
• 第13集：茂川秀分析案情，认定…
• 第14集：吉鸿昌一行人车到怀来…
• 第15集：吉鸿昌派人乘夜将素萍…
• 第16集：胡红霞与东北后援会的…
• 第17集：医疗队到达张家口，疟…
• 第18集：秦飞再次见到了卢葆华…
• 第19集：虽然郭子贪污是因为家…
• 第20集：刘玉堂带着部队吹吹打…
• 第21集：刘玉堂几番闹得灰溜溜…
• 第22集：卢葆华向沈惟真打听金…
• 第23集：蓝衣社查明了吉鸿昌的…
• 第24集：秦飞让卢葆华退出任务…
• 第25集：刘建权让秦飞立刻回天…
• 第26集：冯玉祥告诉吉鸿昌，刘…
• 第27集：胡狼的大喜之日，因为…
• 第28集：吉鸿昌安排彭国桢部去…
• 第29集：此时在张家口，胡红霞…
• 第30集：崔新五逃到多伦。敌人…
• 第31集：堑壕战惨烈异常。敌方…
• 第32集：卢葆华与驼帮接上了头…
• 第33集：刘玉堂打来电报，拒绝…
• 第34集：郭凤图和李禄堂向吉鸿…
• 第35集：一阵风被吉鸿昌夫妇感…
• 第36集：这一战打得日军胆寒，…
• 第37集：涂人杰想出攻城办法，…
• 第38集：涂人杰受了重伤，沈惟…
• 第39集：齐勉之接应吉鸿昌，两…
• 第40集：卢葆华在码头被蓝衣社…
• 第41集：卢葆华带来了李宗仁的…
• 第42集：齐勉之来到政训处，怒… 完