吉鸿昌和怀孕的妻子胡红霞以及齐勉之一同从英国归来。齐勉之想让吉鸿昌回去后立刻向蒋介石述职，而吉鸿昌却要和旧部林淮南接头，重新起事。一年前吉鸿昌出国之前，就将联络旧部共建义军的任务交给了自己的结拜兄弟林淮南。一二八事变之际，抗战局势风起云涌。林淮南将忠于吉鸿昌的旧部召集起来，发电吉鸿昌让他回来重竖抗日大旗，协助十九路军抗日。就在吉鸿昌去见林淮南时，却发现林淮南已经遭到日本特务寺内介等人的劫杀。按照林淮南留下的遗言，吉鸿昌找到了继续策动旧部起义的线索。吉鸿昌带着林淮南的骨灰回天津，在船上偶遇重伤的东北军军官涂人杰。他将涂人杰安置进了医院，沈惟真为涂人杰做手术，对他留下深刻印象。寺内介任务失败，被上司茂川秀训斥，并受到竞争对手桥本宏的嘲讽。他根据情报找到了林淮南的女儿林如意，想从她那得到一些信息，不想林如意主动求死。吉鸿昌寻找线索迟了一步，让寺内介占先。蓝衣社行动队长秦飞此时发现了林如意的尸体，他决定要阻止吉鸿昌。吉鸿昌受邀去大学演讲自己的抗日主张，女学生卢葆华突然在会场上暗中开枪，击中吉鸿昌。

• 第1集：吉鸿昌和怀孕的妻子胡…
• 第2集：卢葆华撤退的时候被窥…
• 第3集：卢葆华拿出写满数字的…
• 第4集：在去庐山的途中，吉鸿…
• 第5集：吉鸿昌心系林如意安危…
• 第6集：蓝衣社很快查到卢葆华…
• 第7集：国民党军委会很快发出…
• 第8集：吉鸿昌只好以女儿摆满…
• 第9集：因为杨廷福的诬陷，吉…
• 第10集：刘建权告诉韩复榘只要…
• 第11集：在热河战场，涂人杰所…
• 第12集：吉鸿昌派人跟踪杨廷福…
• 第13集：茂川秀分析案情，认定…
• 第14集：吉鸿昌一行人车到怀来…
• 第15集：吉鸿昌派人乘夜将素萍…
• 第16集：胡红霞与东北后援会的…
• 第17集：医疗队到达张家口，疟…
• 第18集：秦飞再次见到了卢葆华…
• 第19集：虽然郭子贪污是因为家…
• 第20集：刘玉堂带着部队吹吹打…
• 第21集：刘玉堂几番闹得灰溜溜…
• 第22集：卢葆华向沈惟真打听金…
• 第23集：蓝衣社查明了吉鸿昌的…
• 第24集：秦飞让卢葆华退出任务…
• 第25集：刘建权让秦飞立刻回天…
• 第26集：冯玉祥告诉吉鸿昌，刘…
• 第27集：胡狼的大喜之日，因为…
• 第28集：吉鸿昌安排彭国桢部去…
• 第29集：此时在张家口，胡红霞…
• 第30集：崔新五逃到多伦。敌人…
• 第31集：堑壕战惨烈异常。敌方…
• 第32集：卢葆华与驼帮接上了头…
• 第33集：刘玉堂打来电报，拒绝…
• 第34集：郭凤图和李禄堂向吉鸿…
• 第35集：一阵风被吉鸿昌夫妇感…
• 第36集：这一战打得日军胆寒，…
• 第37集：涂人杰想出攻城办法，…
• 第38集：涂人杰受了重伤，沈惟…
• 第39集：齐勉之接应吉鸿昌，两…
• 第40集：卢葆华在码头被蓝衣社…
• 第41集：卢葆华带来了李宗仁的…
• 第42集：齐勉之来到政训处，怒… 完