涂人杰受了重伤,沈惟真祈求他能醒来。秦飞要回天津说服刘建权,不再与吉鸿昌为敌。众伤兵在多方协调下终于登上了前往天津的火车,可是政府却下令禁止火车通行。愤怒的秦飞举枪威胁站长,终于使火车放行。秦飞不但没有说服刘建权,反而被关了禁闭。刘建权下令,一定要处死卢葆华。秦飞向贾世衮求情,让她通知卢葆华快跑。可是卢葆华心系秦飞,不愿离去。寺内介回到天津,茂川秀要他接下来对付天津共产党。吉鸿昌被北平军分会大军围困,面临绝境,关键时,军分会军长商震在齐勉之的暗示下悄悄放走吉鸿昌。卢葆华拿出写满数字的密函,竟然取得了吉鸿昌的信任。吉鸿昌带着副官牛建中以及卢葆华南下武汉,去向蒋介石述职。他希望能重回自己的老部队,北上抗日。刘建权向蒋介石报告说吉鸿昌居心不轨,另有图谋。吉鸿昌遭到蒋介石冷遇,被软禁在酒店中。吉鸿昌通过报纸披露了自己的消息,逼蒋介石召见自己,可两人见面却谈崩。蒋介石命令吉鸿昌去庐山参加军官训练班。
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