国民党军委会很快发出了命令,通缉吉鸿昌。吉鸿昌得知卢葆华可能被蓝衣社抓住后,更加担心她的处境。卢葆华在西北军旧军官杨廷福家做家庭教师,以此养活她的表姑。不想杨家出了大事:儿子被日本人绑架,逼杨廷福投日。卢葆华本想离开,秦飞根据情报,以卢葆华表姑的安危要挟,要她重回蓝衣社。卢葆华本不愿,得知吉鸿昌没有死,于是决定重回蓝衣社。吉鸿昌设下陷阱抓住秦飞,要求他放回卢葆华。秦飞乘此机会,将卢葆华送回吉鸿昌身边。彭国桢发来电报,称已经率领起义官兵到了泰山,加入冯玉祥的麾下。可是粮饷不足,处境困难。吉鸿昌西北军军官当中发起抗日募捐,却遭到冷遇。
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