刘玉堂打来电报,拒绝支援。吉鸿昌无奈,派郭凤图寻找马匪一阵风。城中的小分队终于可以联络城外的吉鸿昌。此时,卢葆华得知,日军正从承德调来大批部队,一旦战事拖延,同盟军必败无疑。小柳津发现城内有人使用发报机,怀疑是卢葆华等人所为。张海鹏审讯卢葆华和秦飞,秦飞受到酷刑,卢葆华心痛不已。正当李守信拷打秦飞等人的时候,发报机再次发报,证明秦飞等人并非发报人,这救了小分队。张海鹏连称误会,放了小分队。卢葆华拿出写满数字的密函,竟然取得了吉鸿昌的信任。吉鸿昌带着副官牛建中以及卢葆华南下武汉,去向蒋介石述职。他希望能重回自己的老部队,北上抗日。刘建权向蒋介石报告说吉鸿昌居心不轨,另有图谋。吉鸿昌遭到蒋介石冷遇,被软禁在酒店中。吉鸿昌通过报纸披露了自己的消息,逼蒋介石召见自己,可两人见面却谈崩。蒋介石命令吉鸿昌去庐山参加军官训练班。
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