司马懿听得琴声玄妙，料定必有伏兵，决定下令撤兵。诸葛亮大军败退蜀中，孔明挥泪斩马谡。成都府中，刘禅对孔明的请罪奏折左右为难，最终听从李严建议，降诸葛亮为右将军，行丞相事。洛阳大殿中，曹睿大赞司马懿的功高伟绩，却又历数其开战以来的种种罪行。最终功过相抵，夺了司马懿的兵权，并命其在洛阳城中安家，不得离京。不久，大都督曹休在对东吴作战中，兵败身亡，曹睿再次召司马懿入宫商议计策。司马懿认为曹魏大敌仍是蜀汉，并指出陈仓扼守咽喉要道，是应对蜀军的关键。司马懿推辞了雍凉大都督的职务，并推荐上将军郝昭承担陈仓防务。

• 第1集：长安汉宫。一位小黄门…
• 第2集：吕布入宫进见董卓。董…
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• 第4集：大堂上，曹操因剌董早…
• 第5集：在曹操与刘备聚饮的同…
• 第6集：吕布与张飞杀得难解难…
• 第7集：这时孙坚起身激昂道：…
• 第8集：孙权携黄祖冒死来到刘…
• 第9集：内室，王允紧张地等待…
• 第10集：当天夜里，那顶皇轿竟…
• 第11集：王允虽然受到董卓怒斥…
• 第12集：一辆马车缓缓抵达徐州…
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• 第14集：席间发生的事，令关张…
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• 第17集：徐州城内，吕布每有设…
• 第18集：曹操只身单骑行至吊桥…
• 第19集：攻克徐州之后，荀彧为…
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• 第28集：袁绍依仗自己兵马是曹…
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• 第30集：去往新野途中，刘表长…
• 第31集：馆舍中，刘备突然被潜…
• 第32集：曹仁兵至樊城，建功心…
• 第33集：徐庶离去之后，刘备翌…
• 第34集：诸葛一席话，刘备闻如…
• 第35集：刘备请诸葛亮指挥破敌…
• 第36集：府衙中，曹操坐在主座…
• 第37集：曹操命令三军休整备战…
• 第38集：鲁肃责怪诸葛亮蔑视我…
• 第39集：诸葛瑾见孔明之后，还…
• 第40集：曹操看了蒋干盗来的密…
• 第41集：数日后，周瑜大集众将…
• 第42集：诸葛亮赶回江夏，回营…
• 第43集：吴军大帐，孙权向周瑜…
• 第44集：曹操请司马懿随自己回…
• 第45集：曹操回到长安，百官和…
• 第46集：岁尾，刘备苦于自己没…
• 第47集：果然，不久传来消息，…
• 第48集：鲁肃感慨于孙权的大义…
• 第49集：邢道荣果然中了诸葛亮…
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• 第52集：孙权派人来提亲，并以…
• 第53集：自孙权即位以来，一向…
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• 第55集：年底，东吴刘备府内，…
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• 第58集：孙权亲访鲁肃，将周瑜…
• 第59集：耒阳县中，刘备亲自为…
• 第60集：曹操却希望司马懿做曹…
• 第61集：翌日，黄奎来找苗泽，…
• 第62集：曹军被西凉军大败，曹…
• 第63集：曹操趁机大破西凉军，…
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• 第65集：刘备大营中，法正也建…
• 第66集：刘备自言有取西川建功…
• 第67集：马超战力十分了得，刘…
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• 第69集：曹操到来，斩杀白马门…
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• 第72集：樊城守军弹尽粮绝，苦…
• 第73集：陆逊面见孙权，建议孙…
• 第74集：太庙内，献帝面对祖先…
• 第75集：司马懿详细分析了曹丕…
• 第76集：司马懿亲自为献帝草诏…
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• 第78集：张飞灵前，刘备痛哭流…
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• 第80集：富池口吴军大败，东吴…
• 第81集：诸葛亮托马谡致书刘备…
• 第82集：成都府内，孔明命人在…
• 第83集：江边，孔明请诸葛瑾转…
• 第84集：东吴大殿内，马谡不卑…
• 第85集：洛阳城内，曹睿不顾老…
• 第86集：司马懿帐中，故友申仪…
• 第87集：司马懿听得琴声玄妙，…
• 第88集：赵云死讯传来，诸葛亮…
• 第89集：司马懿到军中后，严肃…
• 第90集：诸葛亮力不从心，在病…
• 第91集：蜀魏两军交战，诸葛亮…
• 第92集：成都府内，蜀帝刘禅亲…
• 第93集：面对日益严重的春荒，…
• 第94集：在方山之上观战的诸葛…
• 第95集：洛阳大殿，曹睿身体日… 完