荆州城内,鲁肃依奉许昌旨意前来讨要江夏和南郡两地。诸葛亮巧舌将其拒绝,鲁肃遂向刘备谈起进军西川,索回荆州事宜。孔明果然以兵马不足,粮草缺乏为由加以推脱。鲁肃便趁势将周瑜的假途灭虢之计用上,诸葛亮“中计”。刘备接到周瑜送来的亲笔信大惊,认为西川必将被周瑜所取。孔明则识破了周瑜的假途灭虢之计,决定调动所有人马,凭借天时地利之优与之殊死一拨。周瑜率军攻打荆州,竟然被诸葛亮设计埋伏,吴军首战大败。周瑜愤恨不过,身体日渐虚弱。最终,周瑜决定率领剩余兵将返回江东,以保留实力。东吴府衙内,周瑜病入膏肓,孙权急切探望。周瑜临死前叮嘱孙权韬光养晦,以图江东大业。并建议孙权立鲁肃为大都督。言毕,周瑜仰天长叹:既生瑜,何生亮。遂死。
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