关羽得到刘备手书后，立刻求见曹操，曹操竟在相府门前悬挂“回避牌”。关羽再访张辽，也被推辞不见。关羽决定回府收拾行囊，禀报二位嫂嫂，挂印封金而去。曹操毅然决定率众将为关羽送行，并送黄金、锦袍。关羽大为感动，对曹操叩拜而去。此时的曹操才深感“忠义”二字的可怕。张飞流落到一古城，他赶走县令，自己做了知县。张飞在周边招兵买马，用武力训练出一支剽悍的队伍来。张飞每日派人打探刘关二人的下落，在得知关羽降曹后大怒而哭。这时，关羽正在过五关斩六将，千里走单骑的路上。

• 第1集：长安汉宫。一位小黄门…
• 第2集：吕布入宫进见董卓。董…
• 第3集：沿途的关卡、城关都在…
• 第4集：大堂上，曹操因剌董早…
• 第5集：在曹操与刘备聚饮的同…
• 第6集：吕布与张飞杀得难解难…
• 第7集：这时孙坚起身激昂道：…
• 第8集：孙权携黄祖冒死来到刘…
• 第9集：内室，王允紧张地等待…
• 第10集：当天夜里，那顶皇轿竟…
• 第11集：王允虽然受到董卓怒斥…
• 第12集：一辆马车缓缓抵达徐州…
• 第13集：府上，刘备拜见陶谦，…
• 第14集：席间发生的事，令关张…
• 第15集：许昌，曹操大兴土木为…
• 第16集：袁术得知吕布与刘备再…
• 第17集：徐州城内，吕布每有设…
• 第18集：曹操只身单骑行至吊桥…
• 第19集：攻克徐州之后，荀彧为…
• 第20集：深宫之内，献帝坐在厕…
• 第21集：程昱、郭嘉在得知曹操…
• 第22集：吉平至死守口如瓶，最…
• 第23集：后来，袁绍幼子之病突…
• 第24集：关羽得赤兔马后狂喜，…
• 第25集：关羽得到刘备手书后，…
• 第26集：关羽行至古城，发现张…
• 第27集：翌日，袁绍用自己的鲜…
• 第28集：袁绍依仗自己兵马是曹…
• 第29集：曹操得知许攸来投，喜…
• 第30集：去往新野途中，刘表长…
• 第31集：馆舍中，刘备突然被潜…
• 第32集：曹仁兵至樊城，建功心…
• 第33集：徐庶离去之后，刘备翌…
• 第34集：诸葛一席话，刘备闻如…
• 第35集：刘备请诸葛亮指挥破敌…
• 第36集：府衙中，曹操坐在主座…
• 第37集：曹操命令三军休整备战…
• 第38集：鲁肃责怪诸葛亮蔑视我…
• 第39集：诸葛瑾见孔明之后，还…
• 第40集：曹操看了蒋干盗来的密…
• 第41集：数日后，周瑜大集众将…
• 第42集：诸葛亮赶回江夏，回营…
• 第43集：吴军大帐，孙权向周瑜…
• 第44集：曹操请司马懿随自己回…
• 第45集：曹操回到长安，百官和…
• 第46集：岁尾，刘备苦于自己没…
• 第47集：果然，不久传来消息，…
• 第48集：鲁肃感慨于孙权的大义…
• 第49集：邢道荣果然中了诸葛亮…
• 第50集：关羽兵临长沙，与黄忠…
• 第51集：孙权帐内，鲁肃与孙权…
• 第52集：孙权派人来提亲，并以…
• 第53集：自孙权即位以来，一向…
• 第54集：孙小妹闺房中，吴国太…
• 第55集：年底，东吴刘备府内，…
• 第56集：危难之际，赵云打开第…
• 第57集：荆州城内，鲁肃依奉许…
• 第58集：孙权亲访鲁肃，将周瑜…
• 第59集：耒阳县中，刘备亲自为…
• 第60集：曹操却希望司马懿做曹…
• 第61集：翌日，黄奎来找苗泽，…
• 第62集：曹军被西凉军大败，曹…
• 第63集：曹操趁机大破西凉军，…
• 第64集：荆州城内，刘备接连盛…
• 第65集：刘备大营中，法正也建…
• 第66集：刘备自言有取西川建功…
• 第67集：马超战力十分了得，刘…
• 第68集：孙权决定派诸葛瑾前去…
• 第69集：曹操到来，斩杀白马门…
• 第70集：黄忠大军攻打定军山，…
• 第71集：东吴孙权接到曹操来信…
• 第72集：樊城守军弹尽粮绝，苦…
• 第73集：陆逊面见孙权，建议孙…
• 第74集：太庙内，献帝面对祖先…
• 第75集：司马懿详细分析了曹丕…
• 第76集：司马懿亲自为献帝草诏…
• 第77集：刘备询问旧臣李严蜀中…
• 第78集：张飞灵前，刘备痛哭流…
• 第79集：诸葛瑾归来，奉劝孙权…
• 第80集：富池口吴军大败，东吴…
• 第81集：诸葛亮托马谡致书刘备…
• 第82集：成都府内，孔明命人在…
• 第83集：江边，孔明请诸葛瑾转…
• 第84集：东吴大殿内，马谡不卑…
• 第85集：洛阳城内，曹睿不顾老…
• 第86集：司马懿帐中，故友申仪…
• 第87集：司马懿听得琴声玄妙，…
• 第88集：赵云死讯传来，诸葛亮…
• 第89集：司马懿到军中后，严肃…
• 第90集：诸葛亮力不从心，在病…
• 第91集：蜀魏两军交战，诸葛亮…
• 第92集：成都府内，蜀帝刘禅亲…
• 第93集：面对日益严重的春荒，…
• 第94集：在方山之上观战的诸葛…
• 第95集：洛阳大殿，曹睿身体日… 完