徐州城内，吕布每有设宴，陈圭、陈登父子便对吕布满口谄词，陈宫反而渐渐受到冷落。一日，陈宫猎于山野，在抓获的驿者身上搜出了曹操刘备往返的密信。吕布得知后大为愤慨，决定引兵讨伐刘备。他不顾陈宫的劝阻，令陈氏父子守城。小沛城外，陈宫设计引诱刘备出城，刘备陷于吕布的埋伏之中，三兄弟也在混战中失散。曹操大军赶到，刘备方知中了陈宫的奸计。吕布见曹操大军赶到，自知难敌，下令班师回徐州，方才发现陈氏父子已经据城为主了。吕布只得急投下邳。曹操率军到达城下，呼唤吕布，陈宫陪同吕布上城与曹操相见。

• 第1集：长安汉宫。一位小黄门…
• 第2集：吕布入宫进见董卓。董…
• 第3集：沿途的关卡、城关都在…
• 第4集：大堂上，曹操因剌董早…
• 第5集：在曹操与刘备聚饮的同…
• 第6集：吕布与张飞杀得难解难…
• 第7集：这时孙坚起身激昂道：…
• 第8集：孙权携黄祖冒死来到刘…
• 第9集：内室，王允紧张地等待…
• 第10集：当天夜里，那顶皇轿竟…
• 第11集：王允虽然受到董卓怒斥…
• 第12集：一辆马车缓缓抵达徐州…
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• 第16集：袁术得知吕布与刘备再…
• 第17集：徐州城内，吕布每有设…
• 第18集：曹操只身单骑行至吊桥…
• 第19集：攻克徐州之后，荀彧为…
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• 第32集：曹仁兵至樊城，建功心…
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• 第36集：府衙中，曹操坐在主座…
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• 第38集：鲁肃责怪诸葛亮蔑视我…
• 第39集：诸葛瑾见孔明之后，还…
• 第40集：曹操看了蒋干盗来的密…
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• 第42集：诸葛亮赶回江夏，回营…
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• 第48集：鲁肃感慨于孙权的大义…
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• 第94集：在方山之上观战的诸葛…
• 第95集：洛阳大殿，曹睿身体日… 完