子生不解为什么日本人都要走了，还有这么多的自己人要牺牲。老周告诉他，是部分的国民党人暗中和日本人勾结，但是有人提前通知了自己，所以大部分同志都已经转移走了。子生痛恨中国人的自相残杀，老周说道国民党中也是有人帮助共产党的，幸亏他们自己才幸免于难。

老谭被任命为上校参谋，影子宣布天津的情报系统将由自己接管。老谭指责他利用日本人杀害共产党实在够狠毒，影子笑道老谭对共产党有着特殊的感情，让自己不得不怀疑他的立场。老谭明白共产党和国民党迟早是敌人，国民党是先下手为强，老谭得知影子给兰英下达命令，要她杀了子生，说道影子不会成功的。影子指出老谭秘密通知共产党转移，自己不会追究但是要他离开天津。老谭清楚影子不会放过自己和子生，动手杀了他。

子生发现莫燕萍被人抓走，回到家兰英做好了饭菜在等他，子生质问她莫燕萍在哪。国民党来人抓捕子生，兰英为了掩护他中枪身亡。

子生找到老谭，老谭向他讲述了自己和老韩的同学之情，以及为了让老韩不落到日本人手里，亲手杀了他的事情。子生激动地指责他狡辩，老谭继续说自己培养子生的过程，包括邵老栓也是命丧自己手中。子生憎恨的看着他，逼问他日本人都要走了，为什么还要杀共产党人。子生和老谭争辩，用竹签刺向彼此的胸口，老谭转过手里面并没有竹签。子生哭着大喊谭叔，老谭说道故事还没有说完，后来那个老特工真的爱上了那个不懂事的孩子。老周带着人赶来，告诉子生是老谭提醒共产党及时转移的。老谭临死前说道，自己背后的政权虽然是个庞然大物，但是已经腐朽不堪了，子生的信仰是对的，他的信仰让自己看到了希望。

莫燕萍生下了孩子，想起和沈西林的过往，这个自己深爱的男人一直陪伴和保护着自己，莫燕萍发誓一定会将孩子抚养长大。加藤把国民党的人带到医院，床上居然躺着沈西林，原来当天沈西林并没有死，只是一直昏迷。加藤把沈西林交给了国民党的人，表示沈西林的秘密只有中国人来破解了。

• 第1集：1939年，日军占领…
• 第2集：一波未平一波又起，武…
• 第3集：张金辉鄙夷沈西林每日…
• 第4集：张金辉把莫燕萍带到青…
• 第5集：老谭对老韩的尸体进行…
• 第6集：中统在天津的情报系统…
• 第7集：莫燕萍被学校开除，走…
• 第8集：沈西林来到喜乐门喝酒…
• 第9集：莫燕萍清冷的样子遭舞…
• 第10集：玉茹听到莫燕萍说想要…
• 第11集：老周告诉邵老栓，账房…
• 第12集：武田弘一对神针吴能让…
• 第13集：众所周知莫燕萍成了沈…
• 第14集：韩子生发现血后，没敢…
• 第15集：兰英乔装鞋匠，真实目…
• 第16集：沈西林和莫燕萍在舞池…
• 第17集：韩子生把护身符放到兰…
• 第18集：老谭说道中统和军统的…
• 第19集：黄少峰的到来，让沈西…
• 第20集：武田弘一告诉沈西林，…
• 第21集：韩子生表现得越来越像…
• 第22集：莫燕萍认为沈西林是汉…
• 第23集：满洲铁路公司的西里光…
• 第24集：老周要冯工继续盯着老…
• 第25集：孙文娟趁着没人的时候…
• 第26集：莫燕萍见这里的人没有…
• 第27集：老周告诉老谭，大敌当…
• 第28集：武田信夫将莫燕萍带到…
• 第29集：沈西林遭到恒通脚行的…
• 第30集：沈西林失踪六个小时后…
• 第31集：沈西林失踪，建中对张…
• 第32集：影子逃了，武田弘一对…
• 第33集：沈西林大声道，不管众…
• 第34集：莫燕萍通过子生把消息…
• 第35集：经过卢志坤的提醒，张…
• 第36集：子生找到老周，请求他…
• 第37集：武田弘一来到宫北电话…
• 第38集：沈西林找到武田弘一，…
• 第39集：沈西林终于醒过来，但…
• 第40集：沈西林终于醒过来，但…
• 第41集：老周担心日本人和国民…
• 第42集：子生不解为什么日本人… 完