沈西林遭到恒通脚行的姚五威胁,沈西林不屑这帮小混混,双方一言不合动起手来。沈西林制服了姚五,警告他们少跟自己来这套,并要他们回去告诉巴爷,没有这么做生意的。建中担心那些人再来找沈西林麻烦,想为他增派人手保护,遭到沈西林拒绝。
韩子生下班后才想起和孙文娟的约会急忙赶去,可是孙文娟已经离去,子生询问服务生后得知她等了自己一下午,感到非常愧疚。孙文博告诉妹妹,今晚有行动。孙文娟等人正在街上张贴标语,被日本兵发现后追逐。孙文娟来找子生算账,子生劝她别再出去贴那些东西,真的很危险。
影子和老谭见面,告诉他上级希望得知共产党是怎样获得情报的,并要求老谭拓展情报来源。影子劝老谭不要依赖共产党,老谭认为现在中国人应该一条心对付日本人。老谭要影子为自己查艾洛德和沈西林,影子也感觉沈西林不对劲,身份很可疑。
巴爷得知沈西林根本不把自己放在眼里后大怒,派人去围堵东华洋行的货场。沈西林决定前去,然后要建中拿着自己名片去找洪帮的武爷,然后独自进了货场。沈西林与巴爷起了冲突,巴爷正要砍了沈西林,武爷及时赶来阻拦。双方僵持不下,这时天津四大脚行的把头带了大批人马前来支援沈西林,巴爷只好认栽。沈西林见脚行的把头都在,正式通知众人天津商会决定成立货运商会,以后大家互惠互利,并提出由武爷出面,建立专门解决纠纷的帮会,众人拍手称赞。
莫燕萍发现沈西林最近总是心事重重,非常疲惫的样子。武田弘一听说了沈西林和恒通脚行的纠纷,认为沈西林的安危与日本的利益息息相关,提出要保护他。
影子调查后发现,爱德华和沈西林见面的咖啡馆是英国情报处的联络点,影子最近升了官,正是意气风发,打算针对沈西林有所动作。老谭劝他动作越大暴露越多,影子不以为然。影子买通姚五刺杀沈西林,次日沈西林被人绑架。
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