莫燕萍通过子生把消息传递给了老周，老谭发现满街都是通缉影子的告示后心生忐忑。老周认为这次情报非常重要，关系到冀东地区十几万人的性命，自己决定亲自送去老家。老周在出城时受到了日军的盘查，沈西林突然出现帮助了他。老周成功离开，遇到自称老家派来的人将他接走。
日军进入冀东地区清剿，却一无所获，冀东地区几乎成了空巢。冀东地区的日军和绥靖军受到八路军偷袭，死伤惨重，胡占奎战死。祸不单行，加藤带来了武田信夫阵亡的消息，日本军部将他的遗物转交给武田弘一，武田弘一看着侄子生前的照片，心中悲伤痛哭起来。
子生跟踪老谭来到河边，老谭抓来了建中道出两人的恩怨，当年就是建中的出卖导致刺杀武田弘一的计划失败，建中靠着出卖兄才苟活到了今天。老谭告诉他，自己每年给建中的母亲寄二十块大洋，直到现在，建中的家人都以为他在当兵打日本人，整个村子的人都以他为豪，殊不知，他早就成了汉奸。建中惭愧的看着老谭，老谭质问他知道当汉奸是什么下场吗。建中见今日逃不过一死，跪在地上大哭，觉得对不起母亲，自己辜负她的希望当了卖国贼。老谭突然解开他的绳子，表示给他一个机会做中国人。
老谭发现了子生，却夸奖他有进步，居然能够看穿自己。韩子生质问他怎么能放走特务，老谭道建中就是自己养的一条鱼，子生担心老谭会杀自己灭口，老谭却表示如果有一天自己死了，他希望共产党人能知道哪条鱼是自己放的，并提醒他少和孙文娟接触，她的天真会给子生带来麻烦。老谭警告子生不要再跟踪自己，否则一定会杀了他。
武田弘一找来沈西林，告诉他这次清乡行动的失败是帝国的耻辱，质问沈西林为什么会发生这样的事。沈西林表示很可能是共产党提前截获了情报，武田弘一怒道要彻底清查日军系统和特务系统，一个人都不能放过。加藤向武田弘一汇报袭击宪兵队一事的进展，武田得知有一个年轻人是天津商会会长孙明远的儿子后，若有所思。
沈西林在青木公馆搞内部调查，再次拿行动队开刀。张金辉心情不好和卢志坤喝酒，卢志坤道出自己对宋仕弘一案的疑惑。
- 第1集：1939年，日军占领…
- 第2集：一波未平一波又起，武…
- 第3集：张金辉鄙夷沈西林每日…
- 第4集：张金辉把莫燕萍带到青…
- 第5集：老谭对老韩的尸体进行…
- 第6集：中统在天津的情报系统…
- 第7集：莫燕萍被学校开除，走…
- 第8集：沈西林来到喜乐门喝酒…
- 第9集：莫燕萍清冷的样子遭舞…
- 第10集：玉茹听到莫燕萍说想要…
- 第11集：老周告诉邵老栓，账房…
- 第12集：武田弘一对神针吴能让…
- 第13集：众所周知莫燕萍成了沈…
- 第14集：韩子生发现血后，没敢…
- 第15集：兰英乔装鞋匠，真实目…
- 第16集：沈西林和莫燕萍在舞池…
- 第17集：韩子生把护身符放到兰…
- 第18集：老谭说道中统和军统的…
- 第19集：黄少峰的到来，让沈西…
- 第20集：武田弘一告诉沈西林，…
- 第21集：韩子生表现得越来越像…
- 第22集：莫燕萍认为沈西林是汉…
- 第23集：满洲铁路公司的西里光…
- 第24集：老周要冯工继续盯着老…
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- 第26集：莫燕萍见这里的人没有…
- 第27集：老周告诉老谭，大敌当…
- 第28集：武田信夫将莫燕萍带到…
- 第29集：沈西林遭到恒通脚行的…
- 第30集：沈西林失踪六个小时后…
- 第31集：沈西林失踪，建中对张…
- 第32集：影子逃了，武田弘一对…
- 第33集：沈西林大声道，不管众…
- 第34集：莫燕萍通过子生把消息…
- 第35集：经过卢志坤的提醒，张…
- 第36集：子生找到老周，请求他…
- 第37集：武田弘一来到宫北电话…
- 第38集：沈西林找到武田弘一，…
- 第39集：沈西林终于醒过来，但…
- 第40集：沈西林终于醒过来，但…
- 第41集：老周担心日本人和国民…
- 第42集：子生不解为什么日本人… 完
