张金辉把莫燕萍带到青木公馆牢房，莫燕萍被百般虐待逼供，崩溃的表示自己真的什么都不知道。张金辉失去耐心，命手下强暴莫燕萍。莫燕萍拼命抵抗，沈西林路过门外看到这一幕计上心来。沈西林派人要张金辉马上到自己办公室，并且停止审讯。沈西林逼张金辉莫燕萍的审讯权交给自己，张金辉迫于沈西林的身份只好答应了。
沈西林用测谎仪的方式惹得张金辉更加不满，张金辉和沈西林的矛盾进一步加深。沈西林成功营救查理的同伴，并发现二人和日本领事会的会长荒木应熊有联系。沈西林救下被刺杀的荒木应熊，影子告诉老谭行动再次失败。影子传达上级指示，要老谭尽快撤回重庆。老谭表示回去的应该是影子，军统埋伏的人差不多都死了。影子打算再制定一次刺杀计划，老谭表示自己隐藏的都不够，更何况是影子。影子不满老谭的不信任，老谭警告他藏起来。
沈西林拿钱给何自己相熟的喜乐门舞女玉茹，要她看着莫燕萍不要出事。莫燕萍回到家上吊自尽，被玉茹发现抱了下来，莫燕萍抱着玉茹失声痛哭。
武田弘一召开会议，天津的日军和特务委员会的首领，武田弘一强调要彻底清除华北的一切反日势力。武田弘一拿出影子的照片，令下属解决掉他。会议结束后，众人纷纷离开。武田弘一单独留下了沈西林，武田弘一拿出自己和两位同学的照片，一位是韩树森，一位是范江海。武田弘一得知影子是范江海的徒弟，更加忌讳范江海。武田弘一希望通过策反让范江海为自己所用，沈西林表示倍感荣幸。
韩子生跪在父亲的坟前磕头，离开后老谭来到坟前。老谭想起老韩遇难的那一天，自己跟随在其后，老谭上前和老汉相认。老谭说出老韩的真实姓名韩树森，而是他现在是给共产党搞情报。老谭说出自己就是范江海，老韩看着他陌生的面容，得知他为了潜伏改变容貌，终于相信他就是昔日的范江海。两人分开后，老韩遇到特务委员会的刺杀，老谭救走了他可是老韩已经气息微弱。
- 第1集：1939年，日军占领…
- 第2集：一波未平一波又起，武…
- 第3集：张金辉鄙夷沈西林每日…
- 第4集：张金辉把莫燕萍带到青…
- 第5集：老谭对老韩的尸体进行…
- 第6集：中统在天津的情报系统…
- 第7集：莫燕萍被学校开除，走…
- 第8集：沈西林来到喜乐门喝酒…
- 第9集：莫燕萍清冷的样子遭舞…
- 第10集：玉茹听到莫燕萍说想要…
- 第11集：老周告诉邵老栓，账房…
- 第12集：武田弘一对神针吴能让…
- 第13集：众所周知莫燕萍成了沈…
- 第14集：韩子生发现血后，没敢…
- 第15集：兰英乔装鞋匠，真实目…
- 第16集：沈西林和莫燕萍在舞池…
- 第17集：韩子生把护身符放到兰…
- 第18集：老谭说道中统和军统的…
- 第19集：黄少峰的到来，让沈西…
- 第20集：武田弘一告诉沈西林，…
- 第21集：韩子生表现得越来越像…
- 第22集：莫燕萍认为沈西林是汉…
- 第23集：满洲铁路公司的西里光…
- 第24集：老周要冯工继续盯着老…
- 第25集：孙文娟趁着没人的时候…
- 第26集：莫燕萍见这里的人没有…
- 第27集：老周告诉老谭，大敌当…
- 第28集：武田信夫将莫燕萍带到…
- 第29集：沈西林遭到恒通脚行的…
- 第30集：沈西林失踪六个小时后…
- 第31集：沈西林失踪，建中对张…
- 第32集：影子逃了，武田弘一对…
- 第33集：沈西林大声道，不管众…
- 第34集：莫燕萍通过子生把消息…
- 第35集：经过卢志坤的提醒，张…
- 第36集：子生找到老周，请求他…
- 第37集：武田弘一来到宫北电话…
- 第38集：沈西林找到武田弘一，…
- 第39集：沈西林终于醒过来，但…
- 第40集：沈西林终于醒过来，但…
- 第41集：老周担心日本人和国民…
- 第42集：子生不解为什么日本人… 完
