老周要冯工继续盯着老谭，同时暗中保护好子生。兰英为上夜班回来的子生熬好粥，子生很喜欢和兰英在一起，劝她不要继续当杀手了，兰英没有回答子生的问题，转身为他去拿小菜。老谭和子生下棋，老谭开始怀疑他最近的动向，子生告诉他，沈西林在帮日本人做伪钞，老谭要他留心。
中秋节到了，兰英在家包饺子，子生特意为她放了烟花，兰英欣喜不已，说道自己好多年没有放过了，回忆里只有小时候父亲放过。沈西林陪莫燕萍过节，莫燕萍看着他，说道有时候自己真的希望他不是沈西林。沈西林被逗笑了，莫燕萍试探起他的真心来，沈西林反问她爱自己吗。
韩子生拉着兰英喝酒，因为每次过节自己母亲就要陪着父亲喝一杯。韩子生发誓以后会带着兰英去延安，那是一个没有剥削压迫的地方，兰英问道自己可以吗，韩子生笑着看她，只要她为自己改变，以后当延安可以当老师重新换个身份。兰英放下酒杯，说道莫燕萍是老师自己不是，子生握住她的手告诉她，她才是自己的家人。两人一杯接一杯的喝起来，一起醉倒在床上，兰英突然抓住他，求他不要让自己一个人，把自己当成他的女人，两人发生关系。兰英去见老谭，苦苦哀求他放过子生，老谭警告她以后不要再提这件事。
随后的一段时间里，大量汉奸商人被抓，成捆的假钞被查获，日本人精心策划的阴谋就此破产。武田弘一怀疑情报被泄露，在日本情报系统里很可能有潜伏很深的抗日分子。影子来找老谭，恭喜他这次可是立了大功，军统那帮人在中统面前丢尽了脸。老谭提醒他，别忘了是共产党先得到的信息，影子告诉他，上级提出把韩子生吸收过来，老谭认为不可行赶走了他。
日本袭击珍珠港，在中国的大量外籍人员被抓，韩子生去教会学校提醒于老师时，遇到日军的搜查，于老师急忙把子生推了出去。日军包围学校，于老师被捕，子生逃跑被发现。沈西林发现韩子生到处逃窜，急忙跟了上去，子生躲进了一个女孩的房间，女孩得知他被日本人追杀，帮助他隐藏起来。韩子生感谢她的救命之恩，询问下居然发现她是自己同学孙文博的妹妹孙文娟，父亲是中日商会会长孙明远。孙文娟刚刚从英国回来，非常看不起父亲当了汉奸，反而佩服经常上街给日本人捣乱的哥哥。
- 第1集：1939年，日军占领…
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- 第3集：张金辉鄙夷沈西林每日…
- 第4集：张金辉把莫燕萍带到青…
- 第5集：老谭对老韩的尸体进行…
- 第6集：中统在天津的情报系统…
- 第7集：莫燕萍被学校开除，走…
- 第8集：沈西林来到喜乐门喝酒…
- 第9集：莫燕萍清冷的样子遭舞…
- 第10集：玉茹听到莫燕萍说想要…
- 第11集：老周告诉邵老栓，账房…
- 第12集：武田弘一对神针吴能让…
- 第13集：众所周知莫燕萍成了沈…
- 第14集：韩子生发现血后，没敢…
- 第15集：兰英乔装鞋匠，真实目…
- 第16集：沈西林和莫燕萍在舞池…
- 第17集：韩子生把护身符放到兰…
- 第18集：老谭说道中统和军统的…
- 第19集：黄少峰的到来，让沈西…
- 第20集：武田弘一告诉沈西林，…
- 第21集：韩子生表现得越来越像…
- 第22集：莫燕萍认为沈西林是汉…
- 第23集：满洲铁路公司的西里光…
- 第24集：老周要冯工继续盯着老…
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- 第27集：老周告诉老谭，大敌当…
- 第28集：武田信夫将莫燕萍带到…
- 第29集：沈西林遭到恒通脚行的…
- 第30集：沈西林失踪六个小时后…
- 第31集：沈西林失踪，建中对张…
- 第32集：影子逃了，武田弘一对…
- 第33集：沈西林大声道，不管众…
- 第34集：莫燕萍通过子生把消息…
- 第35集：经过卢志坤的提醒，张…
- 第36集：子生找到老周，请求他…
- 第37集：武田弘一来到宫北电话…
- 第38集：沈西林找到武田弘一，…
- 第39集：沈西林终于醒过来，但…
- 第40集：沈西林终于醒过来，但…
- 第41集：老周担心日本人和国民…
- 第42集：子生不解为什么日本人… 完
