英子女士劝说秋山跟着八路军走，说八路最终会送他们回日本。渡边听到能回家，恳请秋山答应此事。经过对破庙难民的审问，黑田确认秋山和渡边已经进入西川县城。佐藤下令警备队和黑衣队一起全城搜索，务必抓到秋山太郎和渡边秀夫。当晚回到住所，黑田陪美惠子过生日时意兴阑珊，被美惠子察觉。几经美惠子询问，黑田说出了对秋山命运的担忧。

警备队庞队长的母亲病逝，出殡之时遭遇日军搜查，日军丝毫没给留情面，掀了庞队长母亲的棺材盖一通搅合。此举激怒了庞队长，警备队就此和日军结下了梁子。佐藤带黑田给庞队长母亲亲自送葬示好，铁拳暗中放枪，击中佐藤，引发警备队和日军交火，庞队长在交火中丧生。佐藤对警备队的“设伏”怒不可遏，大骂中国人不可信，他下令肃清警备队，一个不留。

混战中小臭子偶遇了铁拳，带他来到了钟老板的住处。大家都为找到了铁拳而兴奋不已，可铁拳因为一连兄弟的牺牲仍沉浸在深深地自责中。钟老板几人准备利用警备队与日军的摩擦，乘乱将几个日本人送出城去。秋山执意要和杜干事等人留在城里作战，掩护英子夫妇和渡边等人出城。此时，佐藤全歼警备队的心意已决，警备队的李队副还做着与日本人休战合作的白日梦。黑田来到警备队驻所，通知李队副西川警备队已被大日本皇军收编为皇协军，让守军放下武器接受收编，否则军法处置。

• 第1集：1944年夏秋之交，…
• 第2集：旅部与陈铁拳失去联系…
• 第3集：伤势逐渐恢复的铁拳问…
• 第4集：在山里逃亡的秋山太郎…
• 第5集：英子女士劝说秋山跟着…
• 第6集：西川警备队的伪军和日…
• 第7集：西川四个城门全换成一…
• 第8集：前来接头的铁拳看到药…
• 第9集：日军驻地，黑田把三两…
• 第10集：艾虎见识了陈铁拳的厉…
• 第11集：第二天，士兵各怀秋山…
• 第12集：秋山知道小泉是军乐团…
• 第13集：三浦的牺牲激起了大家…
• 第14集：秋山一行路过一个叫赵…
• 第15集：听芍药的描述，铁拳确…
• 第16集：陈铁拳再次进入西川，…
• 第17集：攻打火车的战斗并不顺…
• 第18集：荒木告诉宫本，其实秋…
• 第19集：宫本回城汇报，得到了…
• 第20集：秋山本已赢了宫本，可…
• 第21集：铁拳来探望秋山，二人…
• 第22集：白慧三天不吃不喝，芍…
• 第23集：陈铁拳听从了白慧的建…
• 第24集：崔花子面见黑田，道出…
• 第25集：陈铁拳一行抢了武器库…
• 第26集：陈铁拳带队进城，琢磨…
• 第27集：小糊涂向胡三两报信，…
• 第28集：狱中的美惠子深感自己…
• 第29集：工队队员进山搜查挺进…
• 第30集：黑田的化装分队被村民…
• 第31集：徐旅长根据所处葫芦谷…
• 第32集：旅长亲自送上了英子女…
• 第33集：西川的军统特工孔明露…
• 第34集：黑田得知西川已经停止…
• 第35集：一名区中队的士兵为了… 完