陈铁拳再次进入西川，从胡三两那里了解到侦谍队的存在。同时在酒馆老板孔明处获得了一个重要的情报，一个制造细菌武器的日本武器专家要坐火车经过西川一带。艾虎和秋山练习飞刀，艾虎再次见识到了秋山的神勇，兴奋不已，发誓一定要亲自为秋山打一把大刀。艾虎向秋山展示了自己的宝刀，希望秋山能收自己为徒，秋山婉言拒绝。

听闻秋山成了敌国的英雄，并成为黑田屡受责罚的罪魁祸首，智子心生愧疚，意欲帮助黑田抓住哥哥，建立功勋。真武庙的王麻子王大宝兄弟在野外捣鼓炸药，把自己炸成了煤球一样的大黑脸。他们请求留在敌工队，铁拳看他们勇敢聪明，欣然答应。敌工队的队员离开了腰带村，转移到了真武庙驻扎下来。

智子看到了太郎阵亡的情报，前去质问黑田，得知了“影子武士”的计划。智子担心远在日本的父母收到阵亡书伤心痛苦的同时，也更加为了太郎的处境担忧。

陈铁拳打炮楼屡屡取得战功，有些得意，他决定把反战宣传的工作做得更风生水起。陈铁拳决定带着小分队去劫火车，抓捕日军武器专家。他制定了详细的作战计划，可艾虎研究的土炮试炮失败，让大家都为炸铁路能否成功捏了一把汗。

死士营里，化装成八路军士兵的武士宫本显示出了过人的武艺，他正是黑田提出的“影子计划”的关键人物。此时荒木找到宫本，表示将提供机会，让宫本大显身手。

• 第1集：1944年夏秋之交，…
• 第2集：旅部与陈铁拳失去联系…
• 第3集：伤势逐渐恢复的铁拳问…
• 第4集：在山里逃亡的秋山太郎…
• 第5集：英子女士劝说秋山跟着…
• 第6集：西川警备队的伪军和日…
• 第7集：西川四个城门全换成一…
• 第8集：前来接头的铁拳看到药…
• 第9集：日军驻地，黑田把三两…
• 第10集：艾虎见识了陈铁拳的厉…
• 第11集：第二天，士兵各怀秋山…
• 第12集：秋山知道小泉是军乐团…
• 第13集：三浦的牺牲激起了大家…
• 第14集：秋山一行路过一个叫赵…
• 第15集：听芍药的描述，铁拳确…
• 第16集：陈铁拳再次进入西川，…
• 第17集：攻打火车的战斗并不顺…
• 第18集：荒木告诉宫本，其实秋…
• 第19集：宫本回城汇报，得到了…
• 第20集：秋山本已赢了宫本，可…
• 第21集：铁拳来探望秋山，二人…
• 第22集：白慧三天不吃不喝，芍…
• 第23集：陈铁拳听从了白慧的建…
• 第24集：崔花子面见黑田，道出…
• 第25集：陈铁拳一行抢了武器库…
• 第26集：陈铁拳带队进城，琢磨…
• 第27集：小糊涂向胡三两报信，…
• 第28集：狱中的美惠子深感自己…
• 第29集：工队队员进山搜查挺进…
• 第30集：黑田的化装分队被村民…
• 第31集：徐旅长根据所处葫芦谷…
• 第32集：旅长亲自送上了英子女…
• 第33集：西川的军统特工孔明露…
• 第34集：黑田得知西川已经停止…
• 第35集：一名区中队的士兵为了… 完