黑田的化装分队被村民怀疑，结果遇到了崔花子的把兄弟李秃子的便衣队。黑田消灭了便衣队，取得了村民的信任。黑田向老乡打听了旅部转移的方向，热情的老乡还绘制了地图，黑田决定不做休整，连夜行军。

陈铁拳听说李秃子被八路军剿灭，这股八路异常凶狠，出手敏捷，甚至枪毙了投降的汉奸，铁拳知道这与八路军的纪律相违背，怀疑是黑田所为。三祥为求个踏实，挖开了黑衣队汉奸的坟，确认李秃子已经死了，这才放宽了心。秋山发现有一具尸体竟然个日本兵，而他身上的枪伤证明他是被处决的。白慧分析出了士兵受伤成为累赘的事实，敌工队队员纷纷为日军的残忍感到难以想象。黑田让美惠子把八路军旅部的位置发报给前田大佐，请求大佐迅速派兵支援。旅长发现了电台信号的蹊跷，为了安全起见，决定连夜转移旅部。

迟来的黑田扑了空，黑田正一筹莫展之际，电台收到了一条匿名发来的坐标，报告了八路军旅部转移的位置。黑天感叹天佑皇军，对前田大佐缜密的安排部署大为赞赏。

旅部的通讯员小罗蹊跷病倒，旅部的通讯电台也莫名的坏了一台。反战同盟战士山本帮助通讯兵修好了电台，此举引起了政委和旅长的怀疑。山本趁外出采野菜之际打伤一名八路军战士试图逃跑，渡边在和山本的缠斗中被山本刺中腹部，山本被随后赶到的八路军战士枪毙，山本死前告诉渡边快快逃命，这里马上就会变为一片火海。

• 第1集：1944年夏秋之交，…
• 第2集：旅部与陈铁拳失去联系…
• 第3集：伤势逐渐恢复的铁拳问…
• 第4集：在山里逃亡的秋山太郎…
• 第5集：英子女士劝说秋山跟着…
• 第6集：西川警备队的伪军和日…
• 第7集：西川四个城门全换成一…
• 第8集：前来接头的铁拳看到药…
• 第9集：日军驻地，黑田把三两…
• 第10集：艾虎见识了陈铁拳的厉…
• 第11集：第二天，士兵各怀秋山…
• 第12集：秋山知道小泉是军乐团…
• 第13集：三浦的牺牲激起了大家…
• 第14集：秋山一行路过一个叫赵…
• 第15集：听芍药的描述，铁拳确…
• 第16集：陈铁拳再次进入西川，…
• 第17集：攻打火车的战斗并不顺…
• 第18集：荒木告诉宫本，其实秋…
• 第19集：宫本回城汇报，得到了…
• 第20集：秋山本已赢了宫本，可…
• 第21集：铁拳来探望秋山，二人…
• 第22集：白慧三天不吃不喝，芍…
• 第23集：陈铁拳听从了白慧的建…
• 第24集：崔花子面见黑田，道出…
• 第25集：陈铁拳一行抢了武器库…
• 第26集：陈铁拳带队进城，琢磨…
• 第27集：小糊涂向胡三两报信，…
• 第28集：狱中的美惠子深感自己…
• 第29集：工队队员进山搜查挺进…
• 第30集：黑田的化装分队被村民…
• 第31集：徐旅长根据所处葫芦谷…
• 第32集：旅长亲自送上了英子女…
• 第33集：西川的军统特工孔明露…
• 第34集：黑田得知西川已经停止…
• 第35集：一名区中队的士兵为了… 完