陈铁拳带队进城,琢磨着如何从戒备森严的军火库搞到掷弹筒。胡三两在饮用水上做了手脚,引发军火库官兵集体犯痢疾,从而成功进入军火库内部查探军情,成功搞到了鬼子军火库的布防图。陈铁拳带队动用土地雷,袭击军火库,双雄配合出击,巧夺掷弹筒。此时腰带村已经被黑衣队占据。
三祥爹死后,崔花子小人得志,霸占了高墙大院的三祥家。不料却在一个月黑风高的夜晚,被复仇心切的孙三祥通过家中地道劫走。孙三祥将崔花子绑到芍药和柱子牺牲的地方,打算亲手将崔花子处死,为芍药和柱子报仇。胆小怯懦的三祥还没来得急下手,就被随即赶来的黑衣队队员包围。黑衣队队员肆意羞辱三祥,孙三祥决心效仿柱子芍药,用手雷与敌人同归于尽。关键时刻,陈铁拳带队赶到,小臭子用掷弹筒攻击黑衣队,救下了孙三祥。孙三祥经历了生死考验,正式成为一名八路军战士。
敌工队开拔回真武庙,为了安全起见,芍药娘和二丫头留在了牛家庄。秋山太郎和陈铁拳作为英雄受到八路军总部表彰,边区的报纸大肆宣传双雄的神勇,还为他们配了大幅的漫画。
荒木一直怀疑黑田和他身边的神秘女子美惠子,于是暗中收买了一名在侦谍队的同乡,搞到了美惠子的身份档案,从而得知了“本田美惠子”的真实身份。佐藤得知黑田隐瞒了关于秋山太郎妹妹的内情,问责黑田。黑田托说一切都在自己的计划掌握之中,他已经将美惠子送慰安所惩戒,引秋山现身。
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