米格尔不甘心认输，他拜访预算部长家，接待他的却是预算部长的弟弟。米格尔投其所好，想尽办法诱以利益。可对方无动于衷，似乎对钱并不感兴趣。天底下不可能有人不喜欢钱，米格尔告辞出来，想着查出原因。
沃尔特得知米格尔孤注一掷，要求增加可卡因的运输量。同时卡尔德罗尼又得到传言，华雷斯某地在大建机场跑道。而且阿曼多将前往伯利兹，参加一家破产航空公司的拍卖会。阿曼多以前是飞行员，此去应当是购买客机，组建自己的机队。沃尔特遂通过领事，向局里申请了新装备——GPS追踪器。
沃尔特小队跟踪阿曼多抵达伯利兹，在拍卖现场记下他拍下的六架波音727的机尾注册号。当晚，他们在正式移交前，给六架飞机上都安装了追踪器。凭着信号，沃尔特硬是找到了藏在深山中的机场。
监视多日，沃尔特发现六架飞机全部到齐，同时还配备了六辆油罐车。这种配备不合常理，说明米格尔计划用六架飞机一次性运回全部毒品。如果那些货出了意外，只怕不用沃尔特动手，卡利集团也饶不了米格尔。
因瓜达拉哈拉袭击事件，米格尔决定先回老家锡那罗亚避避风头。锡那罗亚与蒂华纳之间的冲突仍在升级，他也懒得去管，只是派人传话，通知两个广场负责人适可而止。没想到米格尔遇袭的风声传到本杰明的耳朵里，本杰明断定米格尔大势已去，态度也就变得强硬起来。为了留住蒂华纳，米格尔默许牺牲科奇。于是，科奇在去谈判的路上，被拉蒙乱枪打死。锡那罗亚的帕尔马因此心生反意，不再唯米格尔马首是瞻。
此外，蒂华纳的艾迪娜也在觊觎米格尔的地盘。在成功建立起销售渠道后，伊莎贝拉把艾迪娜介绍给了自己的哥伦比亚供货商。双方不仅达成七百公斤成交量，还定下独家供应协议。为表诚意，对方透露出卡利集团与胡安合伙，打开了从海湾进入美国的海运通道。艾迪娜大喜，现在米格尔有了竞争对手，是最为虚弱的时候，正可借机扩张。
而米格尔最大的威胁来自于时局变化，随着1988年墨西哥总统选举尘埃落定，当选的新总统大力实行“私有化”。原本属于国有垄断的电信、石油、铁路等企业，被低价贱卖给政界内部人士，总统的兄弟朋友们借此大发横财。这种钱来得快，也更安全，所以他们不需要米格尔的钱。但凡有点头脑的人，诸如卡尔德罗尼，早已嗅出其中的味道，纷纷寻找后路。
落寞的米格尔不禁想起还住在娘家的玛丽亚和自己那双儿女，但玛丽亚将他像病毒一样赶出门。众叛亲离，米格尔已无路可退。
