渡过几次危机后，米格尔的日子似乎恢复平静。他如愿与玛丽亚和儿女生活在一起，各广场间的矛盾也日趋缓和。可他就是个不安分的人，又开始盘算之前被搁置的“宏伟大计”。这期间，锡那罗亚的“矮子”查皮托找过他几次，请他兑现宽恕帕尔马的承诺。但他一拖再拖，始终不给明确答复。米格尔心里有着另一个想法，要用帕尔马祭旗，树立自己的权威。
1989年，美国加州警方接到匿名线报，一举捣毁位于希尔玛市的一间仓库，从中缴获20吨，价值70亿美元的可卡因，创下全球缉毒史之最。失去了这么大笔货，令帕乔惶恐不安。虽然坊间风传，是米格尔所为。但如今只有米格尔有能力将数十吨毒品运进美国，弥补这次的损失。为此，帕乔不得不放低身段，主动联系米格尔。
美洲酒店的豪华餐厅里，只有米格尔一个人悠闲的吃着早餐。坐在对面的帕乔已没了早前狂妄的气势，低声下气请求米格尔相助。米格尔开出的条件很简单，今后，但凡通过墨西哥的货，全部对半分。帕乔无奈，只得同意。
有了自己的货，米格尔就决定按照之前的计划，打入零售市场，最终取代哥伦比亚人。但他也很清楚，联盟里那些广场负责人未必愿意涉险参与。他们更喜欢从事中转运输，而不是风险更大的销售。为了震慑他人，米格尔使出恐怖手段，杀一儆百。
帕尔马至今不知所踪，但米格尔已查到帕尔马的妻子露皮塔用信用卡在一家汽车旅馆租了间房。派人监视了几周，都没见到帕尔马现身。于是，为重获老板信任的克拉维尔奉命到汽车旅馆接露皮塔和她的两个孩子。露皮塔轻信了米格尔会赦免帕尔马的鬼话，克拉维尔把车开到山中一座桥上，枪杀了车内三人，还耀武扬威似的将尸体丢进山谷的溪涧中。同时，胡安的小饭店被烧毁，这也是米格尔对胡安发出的警告。
米格尔的暴行最先引起玛丽亚的愤怒，把他赶出了家门。而在联盟会议上，继蒂华纳之后，锡那罗亚也不惧威胁，退出联盟。就在米格尔以为还有米雷斯这个盟友时，阿曼多冷冷的一笑。自从叔叔内托入狱，他就在隐忍。在阿科斯塔死后，他开始寻找时机。当米格尔倒行逆施，引起各广场不满时，他知道，时机来了。阿曼多绕过米格尔，与帕乔达成协议，由他将毒品运进墨西哥，再由各广场负责运进美国。将来，各广场相互独立，只有合作关系，没有上下之分。可以说，是阿曼多唆使各广场退出联盟，而米格尔一直蒙在鼓里。
1989年4月8日，墨西哥史上最大毒枭米格尔在自己瓜达拉哈拉的家中被捕。率队实施逮捕的人正是卡尔德罗尼，整个过程未发一弹，米格尔未做任何反抗便束手就擒。事前，卡尔德罗尼特地点名，要求沃尔特参与行动。
沃尔特起初不明白，抓捕已是光杆司令的米格尔，为何需要自己参与，而且还是副局长亲自安排。米格尔入狱后，当年的报告解封，官方高调宣布“传说行动”顺利完成。沃尔特因此受到嘉奖，还调去与墨西哥接壤的德州艾尔帕索分局，予以重用。
所有这一切都是为了一件事，美国与墨西哥的自贸协定。米切尔被逮捕没多久，美国国会就认可了墨西哥新一届政府在缉毒上的努力，为自贸协定的签署扫清了最后一道障碍。米格尔被家人嫌弃，遭盟友背叛，最终还被政府抛弃。一个人在监狱中，度过残生。他的走狗克拉维尔也没有好下场，被帕尔马乱棍打死于闹市中。
沃尔特心里仍有很多疑问，通过局里的关系，见到在监视中等待审判的米格尔。米格尔看着奇奇的照片，什么都没说。“闭上嘴就能活命”，这是被捕时，卡尔德罗尼替上面传达的条件。不过，米格尔可以告诉沃尔特其他事，比如那些广场的发展趋势。
别看锡那罗亚、蒂华纳、华雷斯、海湾四大广场目前相安无事，但人总是贪心的。位于墨西哥中段的锡那罗亚需要直接通往美国的线路，华雷斯走空运，海湾走海路，都不是他们所熟悉的，势必会把目光转向走陆路，势力又较弱的蒂华纳。当两个广场相争时，老狐狸胡安一定坐山观虎斗，趁机做大。而这三方都不是华雷斯的对手，阿曼多有心机，有城府，将来必成新一代墨西哥毒枭。沃尔特不知道米格尔说得是真是假，唯有拭目以待。
（本季终）
