两年前，沃尔特的哥哥格雷格被毒贩枪杀。身为缉毒局探员的沃尔特深为自责，每月都会寄钱给哥哥的遗孀，照顾侄子丹尼。出于相同的原因，他积极投身“传说行动”，立誓抓住最大毒枭米格尔。如今，祖鲁已交代杀死奇奇的命令来自于米格尔，并得到他的叔叔，现任墨西哥国防部长的同意。只要祖鲁在大陪审团面前确认了供词，美国政府就可以全球通缉米格尔。到时沃尔特就打算功成身退，选择在休斯顿工作，参与到侄子丹尼的成长生活中去。
此时，祖鲁全盘招供的消息已传到米格尔耳中。他彷徨无措，甚至到监狱探望内托请教对策，得到的却只有羞辱和诅咒。老狐狸胡安也有自己的消息渠道，打电话时，米格尔还想装傻充愣，被他一语点破。毕竟姜还是老的辣，胡安给米格尔指了条出路。
电视上正在播放突发新闻，一架满栽武器弹药的飞机被尼加拉瓜军队击落。注册机主是毒贩玛塔，由此牵涉出中情局支持反对派康特拉的秘密交易。米格尔心中一动，明白了胡安的意思。他立刻叫来玛塔，玛塔也算是合伙人，负责从哥伦比亚运送毒品入墨西哥，再交由米格尔运转。听到米格尔要见中情局的人，玛塔吓了一跳，再三提醒中情局很可能把他押到美国，交缉毒局处理。米格尔则不以为然，中情局擅于投机，只要手里的价码足够高，一样也能收买。
在玛塔的安排下，米格尔来到反对派康特拉的营地。虽然有些犹豫，米格尔还是拎着手提箱登上了停在简易机场里的小飞机。起初，康特拉对米格尔递过来的手提箱不感兴趣。他下令关闭舱门，启动发动机。只要把米格尔交给美国人，何愁没有足够的资金。
米格尔不敢耽搁，一再要求康特拉看看手提箱里的东西再做决定。康特拉狐疑的打开箱子，里面并不是一叠叠的美元，而是几张地图。打开地图，上面标示出了米格尔的运毒通道，其中不乏通往反对派阵地的线路。玛塔已然被盯上，不再可靠。米格尔很快会接手他的组织，并承诺康特拉能更安全快捷的得到武装装备和美元现金。康特拉左右权衡，随后打定主意，与米格尔握手成交。
之后事态发展完全出乎沃尔特的预料，祖鲁在法庭上翻供，否认与米格尔相识，并担下了所有罪名。政府还派人向缉毒局施压，要求中止“传说行动”，奇奇被害的事就此结案。沃尔特不明白到底发生了什么事，给嫂子留下一笔钱后，准备当晚返回墨西哥。但一个人出乎意料的出现在他面前，是当年放走米格尔的卡尔德罗尼。卡尔德罗尼不想再被米格尔操控，愿意充当沃尔特的线人，从内部提供协助。不过，沃尔特怎么都不可能相信一个曾给毒贩卖命的黑警，卡尔德罗尼也不急于一时，把名片塞进米格尔的口袋，便自离开。
几天后，因祖鲁被捕事件受到影响的国防部长向美国透露了毒贩玛塔的藏身地址，重获党内支持，并由此洗清了杀害美国探员奇奇的嫌疑。抓捕一名毒贩，国内却未知会身处墨西哥的沃尔特和他的小队。而且整件事情的背后，都有米格尔的影子。沃尔特感觉就像被自己人从背后捅了一刀，不由得把目光转向了那张随手丢进垃圾桶的名片。
米格尔再次出卖合伙人，控制了玛塔的地盘，也就掌握了毒品进入墨西哥的途径，更是加大了他对卡利集团的影响力。可米格尔的帝国并未因此更加牢固，仍处于分崩离析的边缘。阿科斯塔虽然回到了华雷斯，简易机场也在加紧建设。但咪咪的到来让阿曼多很担心，在外人眼里凶神恶煞般的阿科斯塔对咪咪言听计从，只怕不久后就会像咪咪所说的，金盆洗手。蒂华纳的本杰明对10%的征税心满意足，引起了妹妹艾迪娜强烈不满。艾迪娜有自己的雄心壮志，在自己地盘上抓到想偷卖毒品的伊莎贝拉后，并没有按规矩处决，而是与她合作，架起哥伦比亚产地与美国客户之间的桥梁。锡那罗亚的帕尔马和科奇则对多支付蒂华纳10%的税多有怨恨，但又不敢反对米格尔的决定。就在帕尔马想方设法寻找其他港口运货时，最让他看不起的查皮托却找到了好办法。查皮托在边境两侧买了房子，在两个相距四百多米的房子之间挖条隧道。如此一来，即能避开缉毒局的监控，又能绕开蒂华纳省下一大笔钱，而且更安全。这个前无古人的想法，让帕尔马对小学三年级都没通过的小弟弟查皮托刮目相看。
