国军营救队的左忠良为了得到飞虎队不惜带兵前往褚家寨剿匪,想趁机带走飞虎队。与此同时,瓦洛夫少校找到另一名跳伞的飞虎队机长,遗憾的是,后者因为怕受伤的自己拖累对方,举枪自尽。左忠良兄妹上山与褚山虎谈判,结果竹篮打水,未能带出美军飞虎队。而左云的气节与勇敢令褚山虎折服,主动放了被他们关押的八路军战士。左忠良这才意识到上了包卫国的当,找到瓦洛夫少校才是关键。包卫国带人经过快速战斗成功从日军手中营救出瓦洛夫,但后者却坚决不肯走,说机密文件被日军带走,要求他们一定抢回来。小分队没人懂英语,关键时刻加藤挺身而出帮助他们,却遭到黄亦峰拒绝,在没有弄清对方真实身份之前,他不敢冒险。万般无奈之下,为争取时间,包卫国果断自己带加藤却追瓦洛夫的文件。飞虎队卡尔意外被日军抓住,左云为救他竟然说自己日军内线人员樱花,而且得到日军确认,这一举动,令左忠良和八路军战士全部失控。
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