李司令员吩咐地下党同志去调查上党医院中国医生的情况，确定顾雨萌就是日特分子，并决定找出顾雨萌，将她除掉！顾雨萌为了使用电台将计就计把自己嫁给了黑虎，顾雨萌用电台给元泉发了电报“褚家寨”三个字。褚山虎感觉顾雨萌有点不对头，但有一时找不出纰漏。包卫国等人得知了卡尔跑回山里的信息，只能先回褚家寨静观其变。李司令员在得到加藤送出的情报后，派出部队偷袭鬼子的补给队，日军受到重创。这次胜利突出了加藤贤二的重要作用。元泉接到顾雨萌发来的电报，确定了瓦罗夫在褚家寨，决定不惜一切代价找出褚家寨的位置，抓到瓦罗夫！顾雨萌为了得到飞虎队员，假装帮组左云，瓦罗夫、左云、顾雨萌三人商议决定在顾雨萌和黑虎成亲的的当晚给众土匪下药，一起逃出褚家寨。瓦罗夫这时候向左云表达了自己对左云的爱意，突如其来的表白让左云无法接受，瓦罗夫觉坚持爱情自由无国界！八路军偷袭了日军的补给队后，元泉暴跳如雷，他一定要查出泄露机密的人。卡尔乔装成日本人终于躲过了日军的围追，回到了村里。可是他穿着乔装打扮让村民以为是鬼子，与卡尔对射起来，最后还是二虎发现了这个日本兵是卡尔，大家终于是找到了这个不听话的黑人“飞虎队”。

• 第1集：国民党、八路军、日军…
• 第2集：左云劝说哥哥左忠良一…
• 第3集：国军营救队的左忠良为…
• 第4集：左云利用汉奸樱花的身…
• 第5集：经过老狐狸和金买办的…
• 第6集：惠特尔赛上尉在知道了…
• 第7集：八路军太行军区司令员…
• 第8集：褚山虎带老狐狸去牢房…
• 第9集：包卫国挟持着黑虎，带…
• 第10集：夜里褚山虎老狐狸等土…
• 第11集：加藤贤二接受元泉的命…
• 第12集：左忠良和左云还有包卫…
• 第13集：山猴子装扮成医院卫生…
• 第14集：李司令员知道加藤贤二…
• 第15集：褚山虎决定与美军的交…
• 第16集：为了不泄露美军机密《…
• 第17集：李司令员吩咐地下党同…
• 第18集：卡尔回到村里的消息被…
• 第19集：黄亦峰在褚家寨大门前…
• 第20集：包卫国带着何雨和假扮…
• 第21集：黄亦峰和王晋山带人接…
• 第22集：假金条的事情让褚山虎…
• 第23集：看守瓦洛夫的小匪在蒙…
• 第24集：日军元泉馨得知，运送…
• 第25集：为了确定泄漏龟田补给…
• 第26集：左忠良感觉到顾雨萌的…
• 第27集：褚山虎等人也在当天夜…
• 第28集：包卫国为了黄亦峰的安…
• 第29集：山狸猫中弹身亡，这令…
• 第30集：左云从昏迷中清醒过来…
• 第31集：陈纳德将军愤怒的与国…
• 第32集：左忠良想起了父亲对他…
• 第33集：包卫国率领小分队夜袭…
• 第34集：左云的真实且毫发无损…
• 第35集：左云机智巧妙的蒙骗元…
• 第36集：加藤贤二为了给八路军…
• 第37集：包卫国尽管制止了黄亦…
• 第38集：左忠良与在王佐镇的褚…
• 第39集：狡诈的元泉为了得到左…
• 第40集：包卫国当着众人的面打… 完