黄亦峰在褚家寨大门前大演苦情戏，城门上的土匪一个个被感动的一塌煳涂，山狸猫最后被感动的看不下去了，就来到大堂把这事情告诉了褚山虎，在大堂收取美军电报的褚山虎和左云等人听到这个消息都有些惊讶，便跟着褚山虎一同来到褚家寨城墙上。左忠良带人来到褚家寨，远远的就看到黄亦峰在演戏，左忠良信以为真以为妹妹嫁给了黄亦峰，从小就与左云定亲的杨宗义气愤的歇斯底里，左中良从了上去对黄亦峰一顿痛打。包卫国因为不能暴露，只能眼睁睁的看着黄亦峰被左忠良暴打，左云对自己哥哥的百般阻止却又无效，很是为难。褚山虎看出左云的无奈，于是出手制止了两人的行为。褚山虎把张长官发给左忠良的电报告当众说了出来。左忠良和包卫国等人对此十分惊讶。左忠良和黄亦峰两人来到包卫国等人藏身的小树林，得知是包卫国出的主意，左忠良借机挑拨两人关系，没想自己却碰了一头灰。弹夹子跑来，告诉包卫国，飞虎队员卡尔带着杏花离开了村子，不知道去了哪里。包卫国得知这一消息都快憋屈死了。当看到弹夹子身上背的飞虎队行囊时，又想出了一个鬼主意。杏花和卡尔为了找包卫国的队伍在山里一直转悠，路上杏花不消息被毒蛇咬到胳膊，幸好卡尔之前在部队进修过，知道营救方法救了杏花一命。然而不幸的事接连发生，两人在路上又遇到了一大队鬼子，二人被包围，虽然王晋山赶到，但还是来不及阻止悲剧的发生。杏花为了掩护卡尔，被鬼子射杀了。包卫国为了从褚山虎手中拿回国军电台，又出一计，让一名小分队队员穿上飞虎队的衣服，冒充美军指挥官，借口要跟美军总部联系交易的事情，跟褚山虎借用电台。

• 第1集：国民党、八路军、日军…
• 第2集：左云劝说哥哥左忠良一…
• 第3集：国军营救队的左忠良为…
• 第4集：左云利用汉奸樱花的身…
• 第5集：经过老狐狸和金买办的…
• 第6集：惠特尔赛上尉在知道了…
• 第7集：八路军太行军区司令员…
• 第8集：褚山虎带老狐狸去牢房…
• 第9集：包卫国挟持着黑虎，带…
• 第10集：夜里褚山虎老狐狸等土…
• 第11集：加藤贤二接受元泉的命…
• 第12集：左忠良和左云还有包卫…
• 第13集：山猴子装扮成医院卫生…
• 第14集：李司令员知道加藤贤二…
• 第15集：褚山虎决定与美军的交…
• 第16集：为了不泄露美军机密《…
• 第17集：李司令员吩咐地下党同…
• 第18集：卡尔回到村里的消息被…
• 第19集：黄亦峰在褚家寨大门前…
• 第20集：包卫国带着何雨和假扮…
• 第21集：黄亦峰和王晋山带人接…
• 第22集：假金条的事情让褚山虎…
• 第23集：看守瓦洛夫的小匪在蒙…
• 第24集：日军元泉馨得知，运送…
• 第25集：为了确定泄漏龟田补给…
• 第26集：左忠良感觉到顾雨萌的…
• 第27集：褚山虎等人也在当天夜…
• 第28集：包卫国为了黄亦峰的安…
• 第29集：山狸猫中弹身亡，这令…
• 第30集：左云从昏迷中清醒过来…
• 第31集：陈纳德将军愤怒的与国…
• 第32集：左忠良想起了父亲对他…
• 第33集：包卫国率领小分队夜袭…
• 第34集：左云的真实且毫发无损…
• 第35集：左云机智巧妙的蒙骗元…
• 第36集：加藤贤二为了给八路军…
• 第37集：包卫国尽管制止了黄亦…
• 第38集：左忠良与在王佐镇的褚…
• 第39集：狡诈的元泉为了得到左…
• 第40集：包卫国当着众人的面打… 完