加藤贤二接受元泉的命令后来到手术室准备做手术，却发现躺在手术床上的人，正是之前在八路军小分队中见过的飞虎队员瓦洛夫。加藤假装没见过瓦洛夫，给瓦洛夫进行了手术。国军营救小队左忠良收到了张长官发来的电报，得知土匪跟美军飞虎队直接交易。并把这一消息告诉了随后赶来的包卫国等人。保卫国决定亲自上山进行验证，然而包卫国刚挟持黑虎把飞虎队五名队员救了出来，此次再去土匪肯定不会轻饶。于是左忠良决定八路军和国军各派一名代表前去谈判。但是绝不能让包卫国去，包卫国为了能让大家放心，说出了他与褚山虎的关系，原来二人之前是拜把子兄弟。因为当了国军的褚山虎射杀了日军俘虏。身为八路军的包卫国因为气愤褚山虎的行为打了褚山虎一拳，感觉委屈的褚山虎便与包卫国断绝了关系，从此不再往来。把飞虎队弄丢的黑虎正在练习该怎么跟褚山虎交代这件事时，山狸猫就急唿唿跑来告诉黑虎褚山虎从城里回来了。当褚山虎得知此情况后暴揍黑虎一顿。做完手术之后的瓦洛夫醒了过来，守在一旁的加藤贤二赶制止想要说话的瓦洛夫，说自己会想办法把他就出去，示意瓦洛夫始终装做昏迷。左忠良和左云还有扮成国军士兵的包卫国来到了山寨，与褚山虎进行谈判。

• 第1集：国民党、八路军、日军…
• 第2集：左云劝说哥哥左忠良一…
• 第3集：国军营救队的左忠良为…
• 第4集：左云利用汉奸樱花的身…
• 第5集：经过老狐狸和金买办的…
• 第6集：惠特尔赛上尉在知道了…
• 第7集：八路军太行军区司令员…
• 第8集：褚山虎带老狐狸去牢房…
• 第9集：包卫国挟持着黑虎，带…
• 第10集：夜里褚山虎老狐狸等土…
• 第11集：加藤贤二接受元泉的命…
• 第12集：左忠良和左云还有包卫…
• 第13集：山猴子装扮成医院卫生…
• 第14集：李司令员知道加藤贤二…
• 第15集：褚山虎决定与美军的交…
• 第16集：为了不泄露美军机密《…
• 第17集：李司令员吩咐地下党同…
• 第18集：卡尔回到村里的消息被…
• 第19集：黄亦峰在褚家寨大门前…
• 第20集：包卫国带着何雨和假扮…
• 第21集：黄亦峰和王晋山带人接…
• 第22集：假金条的事情让褚山虎…
• 第23集：看守瓦洛夫的小匪在蒙…
• 第24集：日军元泉馨得知，运送…
• 第25集：为了确定泄漏龟田补给…
• 第26集：左忠良感觉到顾雨萌的…
• 第27集：褚山虎等人也在当天夜…
• 第28集：包卫国为了黄亦峰的安…
• 第29集：山狸猫中弹身亡，这令…
• 第30集：左云从昏迷中清醒过来…
• 第31集：陈纳德将军愤怒的与国…
• 第32集：左忠良想起了父亲对他…
• 第33集：包卫国率领小分队夜袭…
• 第34集：左云的真实且毫发无损…
• 第35集：左云机智巧妙的蒙骗元…
• 第36集：加藤贤二为了给八路军…
• 第37集：包卫国尽管制止了黄亦…
• 第38集：左忠良与在王佐镇的褚…
• 第39集：狡诈的元泉为了得到左…
• 第40集：包卫国当着众人的面打… 完