贺国光和康兆民知道冯天魁的想法后知道被他给耍了，冯天魁把三位太太安排到红云寺休息，他让邱副官将通知拿给她们看。冯天魁的位置是川陕公路的咽喉，他知道徐向前有近十万人的部队，到实地查看后他知道被人暗算的深浅，他派人去胡宗南和刘成火的山头查看情况，他不想和红军打仗。冯天魁想占领通江和巴中，他想趁天黑瞒天过海，还命人关了电台，但大路只有一条，他想想办法联系上红军。

首长命封萍去联系冯天魁，贺国光带着告示气愤地质问冯天魁，他要听他的具体作战方案，康兆民提出由邱副官带自己四处转转，冯天魁陪着贺国光去视察阵地，贺国光也在修筑起了工事。康兆民怀疑邱副官是共党，他将他带到树林后命人将他抓起来，邱副官被绑起了痛打一顿，康兆民并不畏惧冯天魁。冯天魁要想办法赶走贺国光，他打算按照定下的计划做，刘湘也来到冯天魁的指挥部，他揭下了告示并带来了大洋五万，刘湘要护送她们回永州。

刘湘宣布了蒋介石的命令，由刘湘成立前敌总指挥，他要和周国光留下来一起督战。康兆民带上了邱副官的人头，这激怒了冯天魁，刘湘出面调解。冯天魁对于邱副官的死是悲痛万分，他只能隐忍下来。贺国光对冯天魁的军事部署产生了质疑，冯天魁只能按照他的建议布阵，贺国光看出了冯天魁的心智。冯天魁看出贺国光的意图，他知道他们想借此杀了自己，冯天魁收到青龙沟有重兵集结，他明白是刘成火的兵马，他决定仍按计划行动。

封萍到红云寺后知道邱副官死了，她要求面见冯天魁。刘湘从贺国光的作战计划上看出了他们企图加害冯天魁。贺国光撤去了红云寺的卫兵，由康兆民负责警戒。罗家烈将红云寺的情况告诉了冯天魁，冯天魁将部队交给罗家烈，他让他将部队带到巴中，越远越好。

• 第1集：川军六十六军的战旗被…
• 第2集：刘湘被带到了作战室，…
• 第3集：冯天魁听完日本人的信…
• 第4集：贺国光和康兆民知道冯…
• 第5集：王老头开车带着封萍见…
• 第6集：冯天魁回家对几位姨太…
• 第7集：高仰止认为冯天魁的话…
• 第8集：康兆民来到监狱中再审…
• 第9集：冯天魁清楚他身边需要…
• 第10集：冯天魁在司令部见到了…
• 第11集：王如烟和春妮知道沈虹…
• 第12集：孙军长见到罗书记后决…
• 第13集：冯天魁从刘湘的话里听…
• 第14集：冯天魁对贺国光称自己…
• 第15集：郑冲心里不痛快去酒馆…
• 第16集：王如烟和春妮在家中干…
• 第17集：矶谷收到慈云寺行刺的…
• 第18集：矶谷明白冯天魁已经识…
• 第19集：冯天魁将搞定日本人的…
• 第20集：贺国光收到洛阳发来的…
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• 第22集：封萍带着警卫营在冯府…
• 第23集：冯天魁给郑冲一个连去…
• 第24集：封萍找到郑冲后加以劝…
• 第25集：冯天魁将韩万全之事汇…
• 第26集：冯天魁接到命令称川军…
• 第27集：封萍的担心让冯天魁也…
• 第28集：冯天魁将突围的消息报…
• 第29集：冯天魁的话让众人不知…
• 第30集：中岛命部队发现总攻，…
• 第31集：郑冲率先带领部队向伏…
• 第32集：吃饭时冯天魁说出了自…
• 第33集：汤恩伯的话说到了冯天…
• 第34集：冯天魁得知日军坂垣师…
• 第35集：郑冲吹起了口琴，他想…
• 第36集：冯天魁根据战况将外围… 完