吃饭时冯天魁说出了自己的对日军的作战计划，韩复渠感觉这样大规模的作战方案在蒋介石那儿不会通过，他感觉到很惭愧。韩复渠想面见蒋介石说在山东的作战方案，他打算去开封。封萍看出冯天魁的话感动了韩复渠，冯天魁清楚蒋介石要对韩复渠动手。

冯天魁答应和韩复渠一块儿去开封，封萍对他有些担忧。冯天魁到达开封后见到贺国光，韩复渠在门口按规矩交了枪，冯天魁知道韩复渠这一脚踏进去后再难出来。贺国光让冯天魁先不要进去，在门口听一下，冯天魁从窗户外看到军统的人将韩复渠带走，冯天魁被戴的人带走，韩复渠被押送到武汉接受审判，他的一切职务被取消。

韩复渠身上搜出了和川军的作战计划，贺国光陪冯天魁喝咖啡，他想让冯天魁做证人，冯天魁称自己不能当那个证人。冯天魁被质问那份作战计划，蒋介石看后要召见他。矶谷清楚是冯天魁的部队拦住了他的去路，冯天魁要求武器弹药和军饷，他们的部队被派到了阵地最前沿，任务是坚守七天，这样国军才能在徐州布防。

贺国光对冯天魁的评价是铁血将军，郑冲在战争中对封萍的感情逐渐加深，他不知道该如何表达。蒋介石把韩复渠的车送给冯天魁，冯天魁回去后要将车卖了，司机王八头不知道该如何偿还他的恩情。郑冲将自己对共产党的看法告诉了封萍，他们已是志同道合之人。

封萍向郑冲表露了爱意，这也正是郑冲心里所想。冯天魁的作战计划被开封日军间谍得知，但蒋介石没有采用他的计划，矶谷想在冯天魁到达临城前用空军将汽车炸毁。王八头见日军飞到来就趁机让冯天魁下车，他成了日军飞机的靶子，王八头开着汽车被炸死。冯天魁被汤恩伯接到了司令部，罗家烈收到消息后知道是内奸告密。

• 第1集：川军六十六军的战旗被…
• 第2集：刘湘被带到了作战室，…
• 第3集：冯天魁听完日本人的信…
• 第4集：贺国光和康兆民知道冯…
• 第5集：王老头开车带着封萍见…
• 第6集：冯天魁回家对几位姨太…
• 第7集：高仰止认为冯天魁的话…
• 第8集：康兆民来到监狱中再审…
• 第9集：冯天魁清楚他身边需要…
• 第10集：冯天魁在司令部见到了…
• 第11集：王如烟和春妮知道沈虹…
• 第12集：孙军长见到罗书记后决…
• 第13集：冯天魁从刘湘的话里听…
• 第14集：冯天魁对贺国光称自己…
• 第15集：郑冲心里不痛快去酒馆…
• 第16集：王如烟和春妮在家中干…
• 第17集：矶谷收到慈云寺行刺的…
• 第18集：矶谷明白冯天魁已经识…
• 第19集：冯天魁将搞定日本人的…
• 第20集：贺国光收到洛阳发来的…
• 第21集：封萍认为郑冲就是贺国…
• 第22集：封萍带着警卫营在冯府…
• 第23集：冯天魁给郑冲一个连去…
• 第24集：封萍找到郑冲后加以劝…
• 第25集：冯天魁将韩万全之事汇…
• 第26集：冯天魁接到命令称川军…
• 第27集：封萍的担心让冯天魁也…
• 第28集：冯天魁将突围的消息报…
• 第29集：冯天魁的话让众人不知…
• 第30集：中岛命部队发现总攻，…
• 第31集：郑冲率先带领部队向伏…
• 第32集：吃饭时冯天魁说出了自…
• 第33集：汤恩伯的话说到了冯天…
• 第34集：冯天魁得知日军坂垣师…
• 第35集：郑冲吹起了口琴，他想…
• 第36集：冯天魁根据战况将外围… 完