冯天魁听完日本人的信后怀疑是个圈套，四人打起了麻将，赌注是脱衣服，结果她们几个都输光了。贺国光查明了红军部队根本没有东进，只是小股力量在永州活动，他明白这是蒋介石的一箭双雕之计。贺国光准备让冯天魁的去攻打徐向前，他知道刘湘也在冯天魁身边安插了卧底。贺国光宣布了作战计划，国军将动用四十万人马追剿，冯天魁念电报引起了众人的嘲笑。封萍带着永州游击队赶到四川巴中红军驻地，红军为应对准备和中央红军拧成一股绳。刘湘知道冯天魁对作战计划不满，冯天魁知道他们准备把主战场放在红云寺，刘湘的话让冯天魁心生警觉为，家中果然有内奸。回去的路上副官将贺国光和康兆民的对话告诉了冯天魁。

贺国光请刘成火吃饭时将第二份作战计划拿给他看，他是想借机杀了冯天魁。冯天魁回家后准备带三个太太上前线，还给她们准备了军服，冯天魁的试探看出她们都曾受过特殊训练，她们都是想要他的脑袋。冯天魁找夫人辞行，他要找红军作战，不打红军是他的原则，但这次没有办法，冯天魁进了别人布的局，他是想表明自己的心迹并还共产常的情谊。冯天魁决定带家中的三个姨太太上前线，她们绝非等闲之辈，他想借机除去她们，从那封信中他猜出她们之中肯定有奸细。

沈虹是当年杜月笙推荐给冯天魁的，杜月笙的一句话点醒了他，那些人进门看似很偶然，但很可能都是奸细。贺国光知道刘成火肯定挡不住共军，他认为最后来收摊的人是胡宗南的第一军。山羊将冯天魁的想法汇报给贺国光，贺国光相信她能完成任务。冯天魁让通令全军评选英勇模范，选上的人可以和自己的太太共处一夜。

• 第1集：川军六十六军的战旗被…
• 第2集：刘湘被带到了作战室，…
• 第3集：冯天魁听完日本人的信…
• 第4集：贺国光和康兆民知道冯…
• 第5集：王老头开车带着封萍见…
• 第6集：冯天魁回家对几位姨太…
• 第7集：高仰止认为冯天魁的话…
• 第8集：康兆民来到监狱中再审…
• 第9集：冯天魁清楚他身边需要…
• 第10集：冯天魁在司令部见到了…
• 第11集：王如烟和春妮知道沈虹…
• 第12集：孙军长见到罗书记后决…
• 第13集：冯天魁从刘湘的话里听…
• 第14集：冯天魁对贺国光称自己…
• 第15集：郑冲心里不痛快去酒馆…
• 第16集：王如烟和春妮在家中干…
• 第17集：矶谷收到慈云寺行刺的…
• 第18集：矶谷明白冯天魁已经识…
• 第19集：冯天魁将搞定日本人的…
• 第20集：贺国光收到洛阳发来的…
• 第21集：封萍认为郑冲就是贺国…
• 第22集：封萍带着警卫营在冯府…
• 第23集：冯天魁给郑冲一个连去…
• 第24集：封萍找到郑冲后加以劝…
• 第25集：冯天魁将韩万全之事汇…
• 第26集：冯天魁接到命令称川军…
• 第27集：封萍的担心让冯天魁也…
• 第28集：冯天魁将突围的消息报…
• 第29集：冯天魁的话让众人不知…
• 第30集：中岛命部队发现总攻，…
• 第31集：郑冲率先带领部队向伏…
• 第32集：吃饭时冯天魁说出了自…
• 第33集：汤恩伯的话说到了冯天…
• 第34集：冯天魁得知日军坂垣师…
• 第35集：郑冲吹起了口琴，他想…
• 第36集：冯天魁根据战况将外围… 完