吴卫华怕是她的哥哥杀了朵儿,武仲明及他的家人会不原谅她。武仲明问是谁告诉吴卫华要把日本特务送去草甸子的,吴卫华说了是苏敬。
蒋介石要来西安,无巧不巧,齐北又被蒋介石留在了西安,并且还给了他生杀大权。这让胡汉良对马志贤很生气,他怕马志贤会拍拍屁股自己走人,因为胡汉良怕齐北接下来最先对付的是自己。马志贤与胡汉良商量决定静观其变。
武仲明在办公室里听到了葛寿芝与齐北的谈话,葛寿芝给齐北出主意说要在中共的组织里放一些眼线,并且葛寿芝已经这么做了,还给了葛寿芝一些他放的眼线的名单,但齐北却让他放在私人的地方。武仲明打电话把他所听到的给组织汇报了,说到要取别外十二个人的名单,武仲明想到了党调处的他的一个同志。
武仲明把葛寿芝曾送给马志贤的字拿去给齐北看了,齐北把葛寿芝叫了来,讽刺了葛寿芝一通。气恼的葛寿芝把自己的墨迹揉成一团扔在地上,却被胡汉良捡到了。李直听到关于日本特务的情报就去报告给了武仲明,等武仲明到的时候,吴卫华已经大义灭亲杀了自己的亲哥哥。菊剑死了,齐北对武仲明大加赞赏,但却还是怀疑菊剑是否是武仲明亲手杀死的。
武仲明去安慰杀了亲哥哥的吴卫华,伤心的吴卫华一直说武仲明就是她原来的武仲明。胡汉良把武仲明抓捕菊剑的事告诉了黄秀玉,胡汉良说武仲明这样做完全是为了他自己,黄秀玉又问起调查她父母的事,胡汉良说得他需要一些时间。
葛寿芝担心以后武仲明和胡汉良的关系,但齐北却早有准备。马志贤查到杀黄秀玉父母的是党调处的一个叫疱丁的人。胡汉良把这个消息告诉给了黄秀玉。武家吃饭时,武仲明不在,奶奶说等吴卫华进了门得好好管管武仲明。
胡汉良在葛寿芝面前发牢骚,把自己比成皇帝,把齐北比成有一天齐北会把自己取而代之。葛寿芝劝他以后最好不要把这些话说出来。
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