1935年12月的西安，此时的中国危机四伏，日本在华北大举入侵，国难当头之际，蒋介石命令东北军夹击刚到达陕北的红军。齐北也来到西安任职，他清心寡欲，在蒋介石那儿很吃得开，徐恩曾建议让他调到西安的。

武仲明回到了家中，老太太在堂屋等着他，他进屋后就给太婆磕头。他太婆感觉是武仲明回来了，权叔好像看出了不对劲儿的地方，他让朵儿做两碗不同的胡辣汤给送过去，权叔在去给他送洗脚水的时候看到了他喝的汤。

武仲明在杨公馆家中见到了齐北的车，他回到家后见到了他嫂子兰儿，兰儿怀孕了，他说已经写了休书，并叫兰儿马上回武汉。武仲明将他和身份告诉了嫂子，并说他哥为救自己死了。

兰儿打了武仲明，她不相信这是真的。权叔的到来让武仲明捂住了他嫂子的嘴巴，他让兰儿配合他，兰儿明白了他的想法。兰儿以为是他杀了自己的哥哥，她拿起剪刀刺向了武仲明，武仲明用胳膊挡住。

武仲明找到组织，他说已将自己身份告诉了嫂子，他还有个化名是陆毫，他的情况被汇报给上级。兰儿准备回武汉，她对武仲明说不会将情况告诉任何人。

• 第1集：1917年，民国六年…
• 第2集：1935年12月的西…
• 第3集：胡汉良认为徐恩曾就是…
• 第4集： 组织告诉了武…
• 第5集： 原来沈兰是去…
• 第6集： 齐北交给胡汉…
• 第7集： 看到胡汉良后…
• 第8集： 武仲明拿枪打…
• 第9集： 到了饭店，武…
• 第10集： 胡汉良请黄秀玉…
• 第11集： 武仲明去南京…
• 第12集： 葛校长与齐北…
• 第13集： 武仲明去找组…
• 第14集： 西安的报纸有…
• 第15集： 齐北就易俗社行…
• 第16集： 武仲明来看吴…
• 第17集： 葛寿芝告诉胡…
• 第18集： 这时，武仲明…
• 第19集： 饭桌上，两个…
• 第20集： 黄秀玉要胡汉…
• 第21集： 吴卫华和武仲…
• 第22集： 武仲明带人拦…
• 第23集： 齐北要从电台…
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• 第26集： 葛寿芝说齐北…
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• 第28集： 齐北说得厚葬…
• 第29集： 胡汉良与马志…
• 第30集： 回房间后，胡…
• 第31集： 武仲明把苏敬…
• 第32集：（大结局）在离开西安…
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