武仲明去南京党调处培训基地上课,却被以前出卖秦武的叛徒看到。上课的人是校长葛寿芝,校长让一个同学来参加他的测试,但测试者必须得喝下他配制的毒药才能有资格参加测试。他选择了武仲明。大家看着武仲明的一举一动,在最后一分钟,武仲明找到了解药。喝完所谓的解药之后的武仲明跑出了教室,叛徒也跟了去,但是却发现武仲明没有一点反应。
吃饭时,武仲明把叛徒的手帕还给他了,这更让叛徒疑惑了。叛徒找武仲明出来,说他没有出卖组织,他自从叛变后,一直提心吊胆。但武仲明说他不是秦武,是武伯英。这让葛校长更加疑惑了。原来这些都是齐北与校长他们串通好的来试控武仲明的。叛徒苏敬去找武仲明套近乎,并说要晚上带他去见一个与他弟弟有关系的一个叫清子的女人。原来清子就是武仲明在日本的初恋情人。清子一看到武仲明就上去紧紧的抱住了武仲明,并口口声声说自己最近一直在找武仲明,自己一直很后悔以前的所做所为。被告知抱着的人是武仲明的哥哥武伯英之后,清子说起了她和武仲明从初识到想恋再到分离的事,并说自己一定要找到武仲明,并告诉他自己可以跟着他,哪怕是海角天涯。
苏敬借口出去,却在外面偷听清子与武仲明的谈话,但却没有听到他想要的。武仲明此时正遭受着情感的折磨,他的一举一动都可以把他的身份暴露。要与初恋情人相处的短暂时间内,武仲明的心理压力更大,但他还是用理性控制住了自己对初恋情人的感情。
葛校长给清子打电话,向她询问关于武仲明的事,清子说武仲明与武伯英虽然相邈差不多,但性格却有天壤之别。
培训处上射击课程,却拿活人来当耙子,校长说这些人是抓来的共产党。当大家都举着枪对着面前的活人时,武仲明呆立着,不举枪。大家的目光都投向了他等待着他的解释,但正在这时,出人意料的,武伯明突然举起枪射向了自己面前的人。后来武仲明才知道,原来那些当耙子的活人不是共党,而是烟土贩子。
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