这时，武仲明听到葛寿芝说到楚先生字画店的事。就在武仲明把柜子关上的一刹那，葛寿芝打开了门。葛寿芝发现办公室有些异样，这时齐北提议说去他那里坐坐，于是回头去了。楚先生死了，武仲明就像是毁了巢的鸟一样，焦虑恐慌，他急切的渴望与共党再次接头。

军特处的老马很看不惯齐北吞独食不把军特处看在眼里的做法，结果会开到一半就走人了。黄秀玉邀武仲明去看电影，武仲明以工作为借口拒绝了。报纸上的洋服招聘广告引起了武仲明的关注，这是组织的接头暗号。但这则消息也引起了对共党了如执掌的葛寿芝的注意，葛寿芝把他的怀疑告诉了齐北。

黄秀玉因为武仲明不去，所以就故意找胡汉良去。但胡汉良说他有任务，但还是能空出时间来的。胡汉良把洋服店的人捆起来正等着接头的人，这时看到黄秀玉过来找胡汉良陪他看电影，于是让李直去把黄秀玉打发走。黄秀玉在回去的路上看到武仲明，说不是去买洋服就好，于是硬拉着武仲明去看电影了。

胡汉良因为没陪黄秀玉看电影，提议要再陪黄秀玉去，但黄秀玉说她已经看过了。几次抓捕失利，齐北怀疑有内鬼。黄秀玉怀疑武仲明是共党。家里打电话说奶奶不小心摔倒了，把牙磕掉了。而给奶奶看病的医生是与张学良走的很近的刘尊，是吴卫华请来的，原来齐北早就派人要盯着这个刘尊了。吴卫华问起武仲明关于日本间谍菊剑的事。

武仲明主动请英说去盯刘尊，齐北要晚上与武仲明吃饭。饭桌上，齐北毫不掩饰的表明自己欣赏武仲明的智慧。

• 第1集：1917年，民国六年…
• 第2集：1935年12月的西…
• 第3集：胡汉良认为徐恩曾就是…
• 第4集： 组织告诉了武…
• 第5集： 原来沈兰是去…
• 第6集： 齐北交给胡汉…
• 第7集： 看到胡汉良后…
• 第8集： 武仲明拿枪打…
• 第9集： 到了饭店，武…
• 第10集： 胡汉良请黄秀玉…
• 第11集： 武仲明去南京…
• 第12集： 葛校长与齐北…
• 第13集： 武仲明去找组…
• 第14集： 西安的报纸有…
• 第15集： 齐北就易俗社行…
• 第16集： 武仲明来看吴…
• 第17集： 葛寿芝告诉胡…
• 第18集： 这时，武仲明…
• 第19集： 饭桌上，两个…
• 第20集： 黄秀玉要胡汉…
• 第21集： 吴卫华和武仲…
• 第22集： 武仲明带人拦…
• 第23集： 齐北要从电台…
• 第24集： 齐北要走了，…
• 第25集： 吴卫华怕是她…
• 第26集： 葛寿芝说齐北…
• 第27集： 原来陈培林手…
• 第28集： 齐北说得厚葬…
• 第29集： 胡汉良与马志…
• 第30集： 回房间后，胡…
• 第31集： 武仲明把苏敬…
• 第32集：（大结局）在离开西安…
• 第33集
• 第34集
• 第35集