商会选举如期举行，张敬儒因盐货被劫受到商会成员的诟病。但在他拿出赔款，许诺支持张明堂的军队查出内贼之后，众商会成员被他说服，支持他连任会长。孙耀祖在这样的压力下也不得不违心地为张敬儒投上一票。

商会选举之后张明堂前往黄家感谢黄家的大力帮助，却从黄占山口中得知黄菲儿勾结共产党的事，他决心带黄菲儿去库房一探究竟。来到库房以后他发现库房内的人竟然真是共产党，而且红军领导人就是自己当初从国民党手里救下的女人。夏雪希望张明堂能帮助他们离开铜仁，但国民党军人的身份让张明堂不可能同意他们的请求。夏雪并不想为难张明堂，她放张明堂离去，但红军伤员严重的伤势最终还是让张明堂于心不忍，决定帮助他们。他们的商谈的时候，一路跟踪他们的孙如柏在库房门口偷听被打昏抓了进来。红军战士希望杀了他以防秘密泄露，但被张明堂和黄菲儿劝住了。

可是孙如柏逃出库房以后却把此事告诉给了家里人，孙耀祖正等着这样一个机会来扳到张家，他与吴经略和孙语容商量，让朱汉春带兵去拦阻。

在夏雪带着红军部队登船以后国民党的军队突然出现，把他们一网打尽，只有夏雪和黄菲儿趁乱跳水逃生。张明堂也被朱汉春以“通共”的罪名给逮捕了起来。

• 第1集：红军指导员夏雪带领一…
• 第2集：黄菲儿在给马启文送药…
• 第3集：孙语容拿出银票终于说…
• 第4集：孙耀祖来到黄占山家里…
• 第5集：商会选举如期举行，张…
• 第6集：张敬儒被朱汉春抓走，…
• 第7集：张明堂偷偷潜入监狱希…
• 第8集：夏雪在离开铜仁的路上…
• 第9集：孙如柏从孙语容那里得…
• 第10集：孙如柏因抓获张明堂升…
• 第11集：桃花说服了寨中长老拿…
• 第12集：张明堂在桃花的推荐下…
• 第13集：吴经略既面临着桃花寨…
• 第14集：孙语容终于同意出动保…
• 第15集：张明堂乔装成一个富商…
• 第16集：张明堂和二虎带着人质…
• 第17集：孙如柏发现孙语容知道…
• 第18集：狗子遇到了黄家的商队…
• 第19集：黄管家帮张明堂约出了…
• 第20集：红军首长离开以前邀见…
• 第21集：张明堂终于逃过一劫，…
• 第22集：在黄占山商铺全面降价…
• 第23集：中统和独立营正式开始…
• 第24集：夏雪带的小队遭遇了麻…
• 第25集：余主任将阿旺打得遍体…
• 第26集：麻三刀知道自己将被招…
• 第27集：麻三刀的部队从独立营…
• 第28集：张明堂带着桃花寨的队…
• 第29集：上级的命令下来了，他…
• 第30集：黄菲儿得知黄占山有可…
• 第31集：日军攻打长沙已临近尾…
• 第32集：麻三刀终于准备对国民…
• 第33集：桃花告诉黄菲儿张明堂…
• 第34集：桃花寨里在放不放黄菲…
• 第35集：麻三刀几乎控制了铜仁…
• 第36集：独立营的三个连长收到…
• 第37集：孙如柏的队伍驻扎进了…
• 第38集：麻三刀败局已定。山崎… 完