吴经略既面临着桃花寨的威胁也面临着麻三刀的威胁，他和孙如柏合计准备与麻三刀合作先除桃花寨。但尽管对外宣称联合对抗桃花寨，吴经略私底下却打着小算盘想看麻三刀与桃花寨斗个两败俱伤自己坐收渔翁之利。不过麻三刀的人很快便看透了吴经略的这份心思，他们两方面都迟迟没有大动作。

桃花寨方面，桃花力排众议，并说服张明堂当了桃花寨寨主，自己退居二线辅佐张明堂。张明堂一上任便以除大烟为开始全面整顿寨风，颇有成效。面临麻三刀和吴经略的威胁，张明堂决定以抓捕吴经略为突破口，果断采取行动，雷厉风行地把吴经略抓进了山寨，准备择日处死吴经略。

没有保安团的干扰麻三刀的生意做的十分顺利，新商会会长黄占山正巧又来找麻三刀商量合作大烟的买卖。麻三刀有了大麻顿时野心大涨，在独眼军师的建议下，他开始压制梵净山的农民，让他们把田都拿出来给麻三刀种植大麻。

另一方面，孙如柏也蠢蠢欲动想进山剿灭桃花寨，但独立营的士兵没一个愿意听他的命令，他无奈之下只好去找孙语容要保安团，但仍旧被拒绝。

而夏雪历经千辛万苦终于回到了组织部，在向首长汇报情况之后整装待命，随时准备为革命贡献力量。

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• 第34集：桃花寨里在放不放黄菲…
• 第35集：麻三刀几乎控制了铜仁…
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• 第37集：孙如柏的队伍驻扎进了…
• 第38集：麻三刀败局已定。山崎… 完