黄管家帮张明堂约出了黄菲儿，张明堂向黄菲儿解释了清楚了当初的误会，黄菲儿非常震惊，跑回家去质问孙如柏是否真的是告密者。孙如柏不想欺骗黄菲儿，当下承认了下来，黄菲儿绝望地扔掉了孙如柏给的戒指，毅然决然地离开孙家回到了黄家。

与此同时，中央军在黔东的行动正逐步展开，王营长带着部队进入了铜仁，中统局的余主任负责情报工作也进入了铜仁。孙如柏的独立营被改编进了中央军，与王营长一起带领部队驻扎在铜仁，他看见吴经略和孙语容为了保住他的这个位置在人前人后点头哈腰，非常难受。这时候，红军大部队经过铜仁的消息传入了铜仁，铜仁上下非常惊慌，孙如柏希望带兵出战打击红军力量，但被众人阻止。诸多不顺给了孙如柏很大的打击，他希望去找黄菲儿寻求安慰，可是在黄家门口淋了一夜雨的他依然不能让黄菲儿同意与他见面，孙如柏百感交集。

另一方面，麻三刀见红军到达决定闭门不出，而张明堂却认为这是为桃花寨搜集弹药的好机会，他带领寨众乔装住在了红军路线上必经的一个寨子，计划着等红军驻扎下来之后趁天黑偷走弹药。但是红军驻扎下来之后的仁义行为深深地打动了张明堂，他力排众议放弃了偷弹药的计划，准备好好地招待红军战士。

• 第1集：红军指导员夏雪带领一…
• 第2集：黄菲儿在给马启文送药…
• 第3集：孙语容拿出银票终于说…
• 第4集：孙耀祖来到黄占山家里…
• 第5集：商会选举如期举行，张…
• 第6集：张敬儒被朱汉春抓走，…
• 第7集：张明堂偷偷潜入监狱希…
• 第8集：夏雪在离开铜仁的路上…
• 第9集：孙如柏从孙语容那里得…
• 第10集：孙如柏因抓获张明堂升…
• 第11集：桃花说服了寨中长老拿…
• 第12集：张明堂在桃花的推荐下…
• 第13集：吴经略既面临着桃花寨…
• 第14集：孙语容终于同意出动保…
• 第15集：张明堂乔装成一个富商…
• 第16集：张明堂和二虎带着人质…
• 第17集：孙如柏发现孙语容知道…
• 第18集：狗子遇到了黄家的商队…
• 第19集：黄管家帮张明堂约出了…
• 第20集：红军首长离开以前邀见…
• 第21集：张明堂终于逃过一劫，…
• 第22集：在黄占山商铺全面降价…
• 第23集：中统和独立营正式开始…
• 第24集：夏雪带的小队遭遇了麻…
• 第25集：余主任将阿旺打得遍体…
• 第26集：麻三刀知道自己将被招…
• 第27集：麻三刀的部队从独立营…
• 第28集：张明堂带着桃花寨的队…
• 第29集：上级的命令下来了，他…
• 第30集：黄菲儿得知黄占山有可…
• 第31集：日军攻打长沙已临近尾…
• 第32集：麻三刀终于准备对国民…
• 第33集：桃花告诉黄菲儿张明堂…
• 第34集：桃花寨里在放不放黄菲…
• 第35集：麻三刀几乎控制了铜仁…
• 第36集：独立营的三个连长收到…
• 第37集：孙如柏的队伍驻扎进了…
• 第38集：麻三刀败局已定。山崎… 完