日军攻打长沙已临近尾声，铜仁城的压力非常之大。在这个时候，独眼军师介绍了一个人给了麻三刀，那个人就是日本间谍山崎一郎。面对山崎一郎的游说，麻三刀起初十分坚决抵制与日本人合作，但很快他为了更好的出路放弃了民族大义，决定接受山崎一郎的建议，掐断对长沙水路陆路的供给，帮助日本人更快地攻打进内陆。

吴经略死后，黄占山通过关系让自己当上了代理县长，不过当他得知麻三刀欲与日本人勾结的时候他还是去找麻三刀严辞责令他别帮日本人，甚至不惜与麻三刀翻脸。城里的压力让麻三刀如坐针毡，他在独眼军师的建议下以出城剿匪的名义带领部队回到了石鼓寨准备伺机切断水路陆路交通。

余主任得知山崎一郎在铜仁地区的行踪，决定派人跟踪调查，但他的人却如泥牛入海，全部被麻三刀抓获和消灭，麻三刀日益猖獗。

好在面对着日本人的进攻，张明堂与孙如柏达成了默契准备齐力支持抗日，保护物资运输对抗日军。黄菲儿也十分忙碌地在城里进行着抗日救亡的宣传，铜仁城里抗日热情高涨。他们与麻三刀之间的矛盾越演越烈，一场大战似乎在所难免了。

• 第1集：红军指导员夏雪带领一…
• 第2集：黄菲儿在给马启文送药…
• 第3集：孙语容拿出银票终于说…
• 第4集：孙耀祖来到黄占山家里…
• 第5集：商会选举如期举行，张…
• 第6集：张敬儒被朱汉春抓走，…
• 第7集：张明堂偷偷潜入监狱希…
• 第8集：夏雪在离开铜仁的路上…
• 第9集：孙如柏从孙语容那里得…
• 第10集：孙如柏因抓获张明堂升…
• 第11集：桃花说服了寨中长老拿…
• 第12集：张明堂在桃花的推荐下…
• 第13集：吴经略既面临着桃花寨…
• 第14集：孙语容终于同意出动保…
• 第15集：张明堂乔装成一个富商…
• 第16集：张明堂和二虎带着人质…
• 第17集：孙如柏发现孙语容知道…
• 第18集：狗子遇到了黄家的商队…
• 第19集：黄管家帮张明堂约出了…
• 第20集：红军首长离开以前邀见…
• 第21集：张明堂终于逃过一劫，…
• 第22集：在黄占山商铺全面降价…
• 第23集：中统和独立营正式开始…
• 第24集：夏雪带的小队遭遇了麻…
• 第25集：余主任将阿旺打得遍体…
• 第26集：麻三刀知道自己将被招…
• 第27集：麻三刀的部队从独立营…
• 第28集：张明堂带着桃花寨的队…
• 第29集：上级的命令下来了，他…
• 第30集：黄菲儿得知黄占山有可…
• 第31集：日军攻打长沙已临近尾…
• 第32集：麻三刀终于准备对国民…
• 第33集：桃花告诉黄菲儿张明堂…
• 第34集：桃花寨里在放不放黄菲…
• 第35集：麻三刀几乎控制了铜仁…
• 第36集：独立营的三个连长收到…
• 第37集：孙如柏的队伍驻扎进了…
• 第38集：麻三刀败局已定。山崎… 完