诺哲得知大批水西军队驻扎乌撒，担心马烨骗自己，并担心格宗浑水摸鱼，吞其乌撒，此时元军察汉将军已经驻军乌撒，诺哲犹如抓到了救命草。正如奢香所料，权杖对二爷也不起作用。巴扎瓦尔弥得知明军已全部过河，恨当初没有杀了巴合木。诺哲一方面答应明军，又一方面把蒙古军放于阵前，蒙古军抓到明军信使，得知诺哲已经答应给明军让道，察汉前去质问。马烨再次来到巴合木帐下，命其带军反昆明。巴根嘱咐巴扎瓦尔弥不要泄露巴合木反戈之事，认为侧翼有诺哲，昆明固若金汤，只要打起持久仗，元军就有喘息之机。诺哲骗过了前来置疑的察汉将军。奢香来到格宗帐下，格宗不回头，奢香要收回兵符，格宗认为兵符不过是个摆设，没有实质作用，奢香苦求格宗回头，格宗不领情，并怪是奢香害死了那珠。格宗决定与水西分道扬镳。明军以为是乌撒杀了信使，刘将军一怒之下率兵进攻乌撒，察汉本想把明军吸引进山口，一举歼灭，可刘将军没有上当，山口安营扎寨。巴合木向昆明北门进发，明军进攻昆明南门。奢香不想放弃格宗，在二爷营旁安营。二爷以为明军不进攻是因为汉人不敢打夜战，自己要进攻。此时巴合木助明军攻破了昆明城，巴扎瓦尔弥得知气得口吐鲜血，最终被来到厅前的巴合木气得喷血而亡。巴根逃离。此时奢香拦在了格宗的进攻之路上，知道那是条死路。格宗听进去了奢香的话，派来一小支部队去探听虚实，结果努著负伤归来，确有埋伏，奢香以情动之，告诉他水西永远是他的家，等他回去。

• 第1集：公元十四世纪，雄才大…
• 第2集：水西二爷格宗以为君主…
• 第3集：巴合木听说水西来报复…
• 第4集：霭翠没有当即答应梁军…
• 第5集：巴根来找诺哲，劝诺哲…
• 第6集：赫布带回了新娘奢香。…
• 第7集：莫里伤势渐好，得知自…
• 第8集：那珠发现了二爷杀死的…
• 第9集：马烨借夏柏元帮助，顺…
• 第10集：最终众人同意奢香的办…
• 第11集：奢香去看望受了惩罚的…
• 第12集：霭翠奢香考虑如何速胜…
• 第13集：巴扎瓦尔弥部队断粮，…
• 第14集：明军的威慑起到作用，…
• 第15集：诺哲放了奢香，奢香往…
• 第16集：奢香打算放了诺哲，但…
• 第17集：格宗答应那珠不伤害陇…
• 第18集：朵尼越过水西来找陇弟…
• 第19集：奢香看出了朵尼的心事…
• 第20集：议事厅上奢香再次把兵…
• 第21集：诺哲得知大批水西军队…
• 第22集：傅友德将军等人一同商…
• 第23集：朱元璋找马皇后商议，…
• 第24集：诺哲来到格宗帐下，说…
• 第25集：莫里与阿离的婚事定为…
• 第26集：果瓦还在生气，不肯出…
• 第27集：诺哲和巴根对水东水西…
• 第28集：奢香以理相争，马烨最… 完