霭翠奢香考虑如何速胜,以解前有元军后有明军的压力。奢香派朵尼送信给阿哥,以解君长前有元军后有明军之愁。乌撒就怕水西不打,打了就要拖住水西,以让其中央空虚。巴扎瓦尔弥看乌撒水西不打,决定先援乌撒。那珠撕开了乌撒的防线,宗格调集主力准备大举压上,此时乌撒驻守永宁的援军已到,击退了水西军队。水西出现了最怕的打不上撤不得的局面。马烨此时来游说霭翠归明。战场上,巴扎瓦尔弥的三千骑兵援助了诺哲,意要挑起水西乌撒的更大战争,好趁虚借水西之道,阿布防范巴扎瓦尔弥,建议诺哲观察后再决定是否配合巴扎瓦尔弥骑兵夹击水西军队。霭翠告予奢香钦使来意,奢香讲了自己的想法,一切设想都有一个前提就是归顺大明。霭翠觉得有理,只是还要考虑。诺扎没有出兵,坏了巴扎瓦尔弥的计策,无耐只好破釜沉舟,直逼水西,攻打明军。此时议事厅上果瓦提出与巴扎瓦尔弥结盟,一同攻打明军,可就是这时前方战报,水西军队被元梁王军队击溃,元军已经大举压上。霭翠听到消息,旧病复发,再次晕倒,奢香也知道了霭翠的真实病情。明军得知水西战败,整装备战。一场倾盆大雨从天而降,霭翠故去。临终君长遗命,奢香为水西摄政夫人,奢香一时悲痛难抑,难以授命。巴扎瓦尔弥突袭明军的计划受道路之阻,只有先安营。奢香为让丈夫安土,挑起重担,召集头目,组织部队,拼死抵抗。巴扎瓦尔弥听说奢香摄政,判断水西必然归顺大明,这时道路修好,巴扎瓦尔弥决定,即刻攻打水西,以免水西投明。奢香接见钦使马烨,马烨劝奢香接受大明册封,这时,那珠闯进议事厅阻挠奢香摄政。
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