明军的威慑起到作用,元军退军。傅将军担心格宗回水西,会引起水西的混乱,命人随时关注水西态势。格宗唆使那珠,鼓动各土司,去果瓦那为二爷要权杖。果瓦无奈答应,叫二爷来说话。果瓦仍旧设防汉人,告诉格宗,霭翠的遗嘱他并没有宣读完毕,霭翠嘱咐果瓦辅佐夫人,开办汉学馆。格宗坚决不同意,这让果瓦很放心,并嘱咐格宗要让水西安宁,格宗做了保证。于是果瓦到议事厅宣布了由格宗摄政。没想格宗刚接过权棒,就宣布次日一早集结大队人马,天亮前赶到宣慰府。巴扎瓦尔弥知道奢香在乌撒诺哲手中,格宗摄政,觉得机会来临,不再撤军,等待战机。傅将军知道此事,危机关头,派出一支部队进入水西,多备旌旗号角,震慑巴扎瓦尔弥,保卫水西。格宗找那珠,把陇弟交给阿离照顾,要与那珠攻打乌撒。议事厅上果瓦意外格宗的决定。但也没有办法。永宁要求放掉奢香,诺哲不放,要把奢香放阵前,如果永宁不退,就砍了奢香。果瓦跪在君长灵位前哭诉,自责自己的自作聪明,没听君长的嘱托,让格宗拿了权杖。巴扎瓦尔弥这边下令巴扎瓦尔弥帅五千精兵,向水西强攻。果瓦忽然醒悟格宗现在攻打乌撒是要借刀杀夫人。但自叹晚了,无法救奢香了。永宁的军队顶不住压力,撤到了开战之前的地方,可诺哲依旧不放奢香,想用奢香换更多。这时那珠已经攻破几道防线,此时阿布以奢香相要挟,那珠只好停止进攻。格宗仍命那珠进攻,那珠反对。阿云此时传来密报,诺哲知道了宗格是想借刀杀人。于是决定让奢香活着回去。巴扎瓦尔弥趁格宗调集部队去攻乌撒,帅兵进攻水西。果瓦让莫里去傅将军那求救。并安排阿离带陇弟躲进山洞。乌撒在奢香面前演了一出苦肉计,让奢香饶恕了他,接着放走奢香,并保证以后一定罢兵休战爱护子民,奢香不信诺哲,但本不希望彝家人打彝家人,于是答应诺哲回到阵前,阻止战争。莫里来到明军请兵,喜出望外,明军早有安排。巴扎瓦尔弥中计,以为旌旗飘舞,擂鼓震天,是大股明军,立即撤军,谁想明军只是虚张声势。
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