巴扎瓦尔弥部队断粮,军心动摇,本事明军的绝好战机,众将士请求出击,傅将军宁失战机,不失信义,不同意出兵。二爷被围,那珠前来相救,都被阿布生擒。那珠不服奢香摄政,想救回格宗摄政,但没想被俘,果瓦无奈,恳求奢香出面解救水西。乌撒诺哲大喜,命全面攻占水西,然后攻占永宁,最后水东,最终做百彝之王。可这时来报,永宁大军已经击溃乌撒三个部落,乌撒只好退兵。大总管果瓦感激奢香夫人的先见之明。请夫人明示下一步,奢香命请钦使来见。奢香决定接受大明册封,果瓦忍痛接受夫人的决定。马烨要上报圣上奢香摄政,奢香不同意,而且请马烨让明军只在河界震慑元军,认为此时进驻西水,有恐水西各部落不服,并决定让二爷格宗摄政。马烨赶回明军部队向傅将军汇报情况,告知奢香要亲自去用自己换回二爷和那珠,好让二爷摄政。傅将军与马烨感叹奢香不凡,决定听从奢香之嘱。奢香以大明震慑乌撒诺哲,要求换格宗和那珠。乌撒诺哲被奢香说怕,只好同意交换。巴扎瓦尔弥一意孤行,命巴合木向水西发起总攻。二爷与三爷在大爷灵位前,互道衷肠,二爷想这时拉拢人心,随即去大总管那要权杖和军符,急于独揽大权,大总管不同意。奢香同意写信让朵尼送给永宁军队,停止对乌撒的攻打。没想诺哲变本加厉,还想要回失去的土地。奢香坚决不同意。巴根受伤,巴扎瓦尔弥得知明军压进河界,不敢再出击,命令撤退。那珠从阿离那接回陇弟,亲自照看。果瓦得知,不放心,要追回陇弟,三爷此时来到总管府,来找果瓦商议权杖交不交给二哥的事。果瓦讲,除非夫人真回不来,他才会把权杖交给格宗。
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