杜鹃跑去看望失散多年的丹丹和师父，回忆起往事，师徒几人不由得伤心落泪，杜鹃和师父过去的恩怨就此化解。 　　菊子去红莲家找旧友聊天，不由得对志高父亲的神秘身份猜测起来。面对着菊子，红莲当年的回忆跃上心头，但对志高父亲的身份，只能避而不谈。可菊子却越发觉得志高和李盛天有几分相象。 　　得到志高的默许，老巴甚是高兴，亲自去科班给志高送饺子。漆黑的胡同里，老巴见到有人抢劫丹丹和杜鹃，就帮忙打跑了坏人之后护送两个姑娘到了科班，黑暗之中，老巴遭到报复，被砸得头破血流，但阴差阳错地却一直没人注意到他。 　　志高在准备送还柳暮云遗失在高祥麟家的扇子时，因同屋兄弟污辱红莲而大打出手，同屋的旺财报复志高，气急败坏地撕烂了那柄折扇。柳暮云见到扇子的惨状，格外难过，志高为此后悔万分。 　　与此同时，老巴正强忍着痛苦，勉强回到红莲家门口，倒在血泊中，生死不明。 　　柳暮云面对残破的折扇，伤心欲绝。与她同处一室的丹丹听着柳暮云的哭声，无法入眠，前去安慰暮云。暮云成熟的女性气息唤起了丹丹对母亲的渴望，二人如同母女一般倾心交谈。

• 第1集：清末的北平，武生名角…
• 第2集：怀玉送丹丹回家，在胡…
• 第3集：丹丹想念怀玉，带着师…
• 第4集：怀玉在高家学戏，志高…
• 第5集：杜鹃跑去看望失散多年…
• 第6集：天亮了，老巴的尸体被…
• 第7集：怀玉的首次演出赢得满…
• 第8集：丧事刚刚办完，戏楼老…
• 第9集：为祥麟戏班后继有人造…
• 第10集：史仲明对怀玉的表演评…
• 第11集：怀玉和科班兄弟暴打了…
• 第12集：徐同带着怀玉金宝来到…
• 第13集：经史仲明引见，段娉婷…
• 第14集：志高出科了，用生死桥…
• 第15集：得知怀玉要在上海演出…
• 第16集：徐登宝带着儿子宝昆投…
• 第17集：怀玉和金宝在上海一炮…
• 第18集：将志高托付给李盛天，…
• 第19集：丹丹一路颠簸来到上海…
• 第20集：金宝和高孝仁对怀玉的…
• 第21集：高孝仁听取了史仲明的…
• 第22集：金宝和高孝仁回京之后…
• 第23集：一心想做影星的沈丽芳…
• 第24集：金啸风派人到丽丽少女…
• 第25集：在金啸风的安排下，丹…
• 第26集：怀玉听说志高在上海演…
• 第27集：李盛天急火攻心，幸有…
• 第28集：金此时明白了抢走自己…
• 第29集：志高跟随小翘来到丹丹…
• 第30集：教堂中，怀玉与丹丹决…
• 第31集：金啸风众叛亲离，昔日…
• 第32集：西湖畔，隐居的唐怀玉… 完