清末的北平，武生名角唐盛怀，进宫演出时与皇妃偷情被当场抓获并赐死，其母玉芬不堪其辱悬梁自尽，留下遗嘱，请玉盛堂科班的班主李盛天抚养幼子怀玉，并嘱托永远不可让怀玉唱戏。 　　热闹的天桥，10岁的唐怀玉和科班中最好的朋友宋志高结识了进京卖艺的同龄姑娘丹丹。三个身世飘零的孩子惺惺相惜地结拜成兄妹，他们相约，以在天桥柱子上绑绳子作为在北京的接头暗号。 　　怀玉父亲忌日，三个结拜兄妹到雍和宫上香，丹丹无意间闯入一间神秘的屋子，偶遇老太监王公公。三个孩子抽签算命，三支写着“生不如死”“死不如生”“死而后生”的竹签却被王公公的黑猫打乱了，王公公对三人的命运欲言又止。 　　皇宫大典，请玉盛堂科班进宫演出，唐怀玉第一次登台演出，大获成功，还结识了太监小贵子。演完戏已是清晨，出宫时，只见宫外遍地插满五色共和的旗帜，一夜之间，改朝换代——清朝灭亡了。 　　京剧界并未如外界预言得那样走向衰亡，但第一代女演员即将粉墨登场，以秦素云为首的男旦坚决反对坤角的培养，引发业内一片轩然。 　　军阀张大帅要办堂会，高祥麟先生推荐了玉盛堂科班在出科之际前去演出，但前几日盛天的反调言论使戏院老板心生犹豫，担心高、李二人由此生隙。 　　怀玉冒雨送志高回家养伤，大雨之中，他俩看见了在天桥上绑绳子的丹丹。分别七年之后，他们再次在天桥上相遇。在两个男孩眼里，丹丹已经出落成漂亮的大姑娘，在志高家，儿时的伙伴其乐融融，彼此间也有了青涩的味道。 　　志高愈发为“姐姐”作暗娼的生计感到不齿，红莲有苦难言。

• 第1集：清末的北平，武生名角…
• 第2集：怀玉送丹丹回家，在胡…
• 第3集：丹丹想念怀玉，带着师…
• 第4集：怀玉在高家学戏，志高…
• 第5集：杜鹃跑去看望失散多年…
• 第6集：天亮了，老巴的尸体被…
• 第7集：怀玉的首次演出赢得满…
• 第8集：丧事刚刚办完，戏楼老…
• 第9集：为祥麟戏班后继有人造…
• 第10集：史仲明对怀玉的表演评…
• 第11集：怀玉和科班兄弟暴打了…
• 第12集：徐同带着怀玉金宝来到…
• 第13集：经史仲明引见，段娉婷…
• 第14集：志高出科了，用生死桥…
• 第15集：得知怀玉要在上海演出…
• 第16集：徐登宝带着儿子宝昆投…
• 第17集：怀玉和金宝在上海一炮…
• 第18集：将志高托付给李盛天，…
• 第19集：丹丹一路颠簸来到上海…
• 第20集：金宝和高孝仁对怀玉的…
• 第21集：高孝仁听取了史仲明的…
• 第22集：金宝和高孝仁回京之后…
• 第23集：一心想做影星的沈丽芳…
• 第24集：金啸风派人到丽丽少女…
• 第25集：在金啸风的安排下，丹…
• 第26集：怀玉听说志高在上海演…
• 第27集：李盛天急火攻心，幸有…
• 第28集：金此时明白了抢走自己…
• 第29集：志高跟随小翘来到丹丹…
• 第30集：教堂中，怀玉与丹丹决…
• 第31集：金啸风众叛亲离，昔日…
• 第32集：西湖畔，隐居的唐怀玉… 完