得知怀玉要在上海演出一年，无法回玉盛堂挑班，戏班里顿时乱了阵脚。李盛天决定，让志高挑梁登台，演出京剧里最有份量的关公戏，引起了戏班内外的轰动。菊子担心李盛天因为和志高相认而迎娶红莲，冷落了自己，情急之下和李盛天大闹一场。 　　 　　丹丹要去外地演出，志高不舍得她离开北平，告诉丹丹自己想娶她，一心喜欢志高的小翘在一旁看到，心里很难过。 　　 　　怀玉来信了，丹丹发现怀玉在信中问候了所有周围的亲人朋友，却只字没有提及自己，非常痛苦，再次萌动到上海去找怀玉的决心。 　　 　　北平城内学生抗日游行的队伍声势浩大，杜鹃帮学生印制了许多传单，路新生与杜鹃送传单的时候被人盯梢，非常危险。

• 第1集：清末的北平，武生名角…
• 第2集：怀玉送丹丹回家，在胡…
• 第3集：丹丹想念怀玉，带着师…
• 第4集：怀玉在高家学戏，志高…
• 第5集：杜鹃跑去看望失散多年…
• 第6集：天亮了，老巴的尸体被…
• 第7集：怀玉的首次演出赢得满…
• 第8集：丧事刚刚办完，戏楼老…
• 第9集：为祥麟戏班后继有人造…
• 第10集：史仲明对怀玉的表演评…
• 第11集：怀玉和科班兄弟暴打了…
• 第12集：徐同带着怀玉金宝来到…
• 第13集：经史仲明引见，段娉婷…
• 第14集：志高出科了，用生死桥…
• 第15集：得知怀玉要在上海演出…
• 第16集：徐登宝带着儿子宝昆投…
• 第17集：怀玉和金宝在上海一炮…
• 第18集：将志高托付给李盛天，…
• 第19集：丹丹一路颠簸来到上海…
• 第20集：金宝和高孝仁对怀玉的…
• 第21集：高孝仁听取了史仲明的…
• 第22集：金宝和高孝仁回京之后…
• 第23集：一心想做影星的沈丽芳…
• 第24集：金啸风派人到丽丽少女…
• 第25集：在金啸风的安排下，丹…
• 第26集：怀玉听说志高在上海演…
• 第27集：李盛天急火攻心，幸有…
• 第28集：金此时明白了抢走自己…
• 第29集：志高跟随小翘来到丹丹…
• 第30集：教堂中，怀玉与丹丹决…
• 第31集：金啸风众叛亲离，昔日…
• 第32集：西湖畔，隐居的唐怀玉… 完