徐登宝带着儿子宝昆投奔到了素云戏班门下。怀玉不在，盛天加紧了对志高的训练，助其成角。 　　 　　菊子无意间在志高面前抖出其身世，志高再见到母亲红莲时，百感交集。 　　 　　志高终于登台挑梁唱戏了，实现了成角的梦想，红莲和李盛天都不禁为台上的儿子感到骄傲。 　　 　　志高再次向丹丹表白，却拦不住她的离去。失去心上人的志高只好将所有情感都投入在唱戏和母亲身上。

• 第1集：清末的北平，武生名角…
• 第2集：怀玉送丹丹回家，在胡…
• 第3集：丹丹想念怀玉，带着师…
• 第4集：怀玉在高家学戏，志高…
• 第5集：杜鹃跑去看望失散多年…
• 第6集：天亮了，老巴的尸体被…
• 第7集：怀玉的首次演出赢得满…
• 第8集：丧事刚刚办完，戏楼老…
• 第9集：为祥麟戏班后继有人造…
• 第10集：史仲明对怀玉的表演评…
• 第11集：怀玉和科班兄弟暴打了…
• 第12集：徐同带着怀玉金宝来到…
• 第13集：经史仲明引见，段娉婷…
• 第14集：志高出科了，用生死桥…
• 第15集：得知怀玉要在上海演出…
• 第16集：徐登宝带着儿子宝昆投…
• 第17集：怀玉和金宝在上海一炮…
• 第18集：将志高托付给李盛天，…
• 第19集：丹丹一路颠簸来到上海…
• 第20集：金宝和高孝仁对怀玉的…
• 第21集：高孝仁听取了史仲明的…
• 第22集：金宝和高孝仁回京之后…
• 第23集：一心想做影星的沈丽芳…
• 第24集：金啸风派人到丽丽少女…
• 第25集：在金啸风的安排下，丹…
• 第26集：怀玉听说志高在上海演…
• 第27集：李盛天急火攻心，幸有…
• 第28集：金此时明白了抢走自己…
• 第29集：志高跟随小翘来到丹丹…
• 第30集：教堂中，怀玉与丹丹决…
• 第31集：金啸风众叛亲离，昔日…
• 第32集：西湖畔，隐居的唐怀玉… 完